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配置低位业绩共振，应用投资布局时.pdf

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    内容目录

    一、配置低位：计算机板块配置价值凸显，有望迎来配置修正3

    二、业绩共振：25Q3信创及应用板块业绩亮眼，产业拐点可窥5

    三、关注AI应用：国产厂商业绩答卷强化确定性，应用黎明将至7

    投资建议9

    风险提示9

    图表目录

    图表1：2025Q3行业重仓规模为1114亿元，持仓占比2.76%3

    图表2：2025Q3基金重仓中，计算机仓位排名（11/30）3

    图表3：2025Q3基金重仓中，计算机仓位环比下降0.20%4

    图表4：2025年1月1日-2025年10月31日各行业区间涨跌幅统计（单位：%）...4

    图表5：2025年

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