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顾问2025年投资策略合同

甲方（顾问方）：[甲方公司全称或个人姓名]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址/住址：[地址]

联系电话：[电话号码]

乙方（客户方）：[乙方公司全称或个人姓名]

法定代表人/负责人：[姓名，如适用]

注册地址/住址：[地址]

联系电话：[电话号码]

鉴于甲方拥有专业的投资分析和咨询能力，同意为乙方提供2025年度投资策略服务；乙方同意接受甲方的服务并支付相应费用。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1甲方同意在本合同有效期内，为乙方提供针对2025年度的投资策略服务。

1.2服务内容包括但不限于：根据乙方提供的财务状况、投资目标、风险承受能力及市场环境，分析宏观经济形势、行业趋势及投资机会；制定乙方的2025年度整体资产配置策略和投资建议；定期提供策略报告，涵盖市场回顾、策略执行情况、风险提示及未来展望；根据市场重大变化或乙方需求变化，及时调整投资策略并提供调整建议；以及双方约定的其他与2025年投资策略相关的咨询服务。

1.3甲方提供的服务形式包括但不限于[根据实际情况选择并描述，例如：每月/每季提供书面策略报告，每季度召开投资沟通会议，提供电话/线上即时咨询服务等]。

1.4乙方委托甲方提供的投资策略服务旨在为乙方的投资决策提供专业建议参考，乙方保留对最终投资决策和执行的所有权利。

第二条服务期限

2.1本合同服务期限自[起始年]年[起始月]月[起始日]日起至[终止年]年[终止月]月[终止日]日止，共计[年数]年。

2.2服务期限届满前[期限]，如双方均有意续约，应另行协商签订续约合同。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

(1)有权要求乙方及时、如实地提供与本合同服务相关的财务信息、投资偏好、风险承受能力等必要资料，并保证所提供资料的真实性、准确性、完整性。

(2)应基于专业的投资知识和经验，勤勉尽责地研究和分析市场，为乙方提供符合其需求和风险承受能力的、具有合理性的投资策略建议。

(3)应按照本合同约定的时间和形式向乙方提供投资策略报告和其他服务内容。

(4)在提供服务过程中，应遵守相关法律法规、行业规范及职业道德，维护乙方的利益。

(5)对在服务过程中从乙方获悉的未公开信息负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

(6)有权按照本合同约定收取服务费用。

3.2乙方的权利与义务：

(1)有权要求甲方按照本合同约定提供服务，并有权了解服务进展和内容。

(2)应按照本合同约定及时足额支付服务费用。

(3)应如实、完整地向甲方提供必要的投资相关信息，并保证其提供的资料真实、准确、完整。

(4)应按照约定方式配合甲方开展工作。

(5)对在合作过程中从甲方获悉的未公开信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

(6)有权对甲方的服务提出合理建议和意见。

第四条服务费用与支付

4.1本合同项下的服务费用为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。

4.2费用构成：[根据实际情况描述，例如：固定服务费人民币[金额]元，其中策略制定费人民币[金额]元，策略报告费人民币[金额]元；或按管理费比例，如年管理费为乙方2025年投资总额的[百分比]%]。

4.3支付方式：乙方应通过银行转账方式将服务费用支付至甲方指定银行账户。

开户行：[银行名称及支行]

账户名称：[甲方账户全称]

账号：[银行账号]

4.4支付时间：乙方应于本合同签订之日起[天数]日内支付[百分比]%的服务费用作为预付款；于服务期限届满前[天数]日内支付剩余[百分比]%的服务费用。

4.5税费承担：[明确税费承担方式，例如：本合同约定的服务费用为含税价格，由乙方承担；或服务费用为不含税价格，相关税费由甲方承担，乙方负责缴纳等]。

第五条保密条款

5.1甲乙双方对于在合作过程中获悉的对方的未公开信息（包括但不限于乙方的财务状况、投资目标、风险偏好、提供资料，以及甲方的投资策略方法、客户信息、商业秘密等）均负有保密义务。

5.2任何一方不得为任何目的（无论与合同是否相关）向任何第三方泄露该保密信息，但以下情况除外：

(1)接受该保密信息的另一方根据法律法规或有权机关的要求披露；

(2)该保密信息已非因该方过错而为公众所知悉；

(3)该保密信息已为该方在合作前已知晓或独立开发。

5.3双方承诺，本合同项下的保密义务不因本合同的终止而失效，持续有效期限为本合同终止后[年数]年。

5.4未经对方书面同意，任何一方不得将含有对方保密信息的文