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银行信用卡业务进入“寒冬”

从取消或降级旗下信用卡权益，到停发联名信用卡，再到裁撤或调整信用卡业务部门，今年年内，多家银行调整信用卡发展战略。其背后，是作为商业银行零售的引擎业务——信用卡业务持续收缩。根据A股上市银行三季报，多家银行出现流通卡量缩减、交易规模缩水以及不良贷款率上升的情形。

与此同时，个人不良贷款转让中的信用卡透支占比快速增长。截至三季度末，个人不良贷款批量转让业务合计规模达546.6亿元，同比增长96.27%，环比增长56.7%，其中，信用卡透支为262.2亿元，占比48%，较二季度末上升14.5个百分点。

信用卡业务大退潮，已影响到了使用者的体验，有关信用卡服务的投诉也在增长。业内人士普遍认为，随着信用卡市场接近饱和，该项业务已进入存量时代，这要求信用卡经营由广度向深度转移，相比之前的以量取胜，目前更看重高质量发展，在权益的经营上偏谨慎，整体更追求经营的长效性。

信用卡权益普遍缩水

进入11月，多家银行相继宣布信用卡权益调整生效。

中信银行9月14日发布公告称将于11月1日起，对中信银行银联i白金信用卡“白金专属36+1新生活”交易权益规则进行调整优化，调整后获取交易权益点除要求满足每月交易金额外，还新增了其中银联渠道交易金额的限制。

平安银行发行的悠悦白金信用卡此前可以使用积分直接兑换年费，但就在11月初，该项优惠政策被取消，调整后需满足一定的最低消费额。其中，“悠悦白一乐行版”信用卡的年费要“当年消费满5万元”才可免次年年费。

此外，中国光大银行暂停部分信用卡增值服务。10月31日，光大银行信用卡增值服务中的机场接送机服务、租车免一日租金服务、健康洁牙服务因合约到期，服务统一终止。

从积分兑换到生活消费优惠等权益，进入下半年，银行信用卡业务中的权益出现频频调整。据不完全统计，今年以来，已有中信银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、上海银行、广发银行等先后调整或取消部分信用卡权益。

相较于股份行频繁调整规则，国有行的调整形式更为简单。此前，中国农业银行下线五倍积分包活动；调整VISA全球支付白金卡境外消费积分规则，由“消费1美元获12积分”变更为“消费1美元获6积分”。交通银行也对信用卡权益服务进行了调整，如沃尔玛商户的普通买单折扣由9.85折调整为9.9折；银联惠购业务不再提供超级权益VIP月卡、季卡购买服务。

业内人士表示，当前银行收缩权益服务的主要原因是要降低成本，以应对信用卡交易金额缩水的挑战。资深信用卡专家董峥表示，降低费用的途径往往有两种，其一是提高获得权益的门槛，比如增加刷卡金额、次数的限制等；其二就是直接削减权益范围。而降低成本是银行普遍调整信用卡权益的主要原因。

业务收缩仍在持续

信用卡权益遭调整或取消的背后，是信用卡业务正遭遇瓶颈。

2024年上半年，信用卡行业出现了明显的变化，具体表现为信用卡流通数量减少、交易总额下降以及不良贷款比例增加。这些变化反映出信用卡业务正遭遇前所未有的困境。进入下半年，从上市银行披露的三季报来看，信用卡业务整体收缩趋势仍在持续。

例如，截至2024年9月末，平安银行信用卡应收账款余额为4530.88亿元，较上年末下降11.9%，信用卡业务双位数下滑拖累平安银行零售业务增速滑坡。中信银行信用卡贷款余额为4985.24亿元，较上年末减少227.36亿元，降幅为4.36%。

招商银行也透露，截至三季度末，零售贷款为3.57万亿元，较上年末增长3.95%，增量不及上年同期。其中，该行信用卡贷款、个人住房贷款余额分别为9269.31亿元、1.37万亿元，较上年末合计减少144.17亿元。

在今年上半年，这一趋势就已凸显，多家银行信用卡流通卡数量减少。半年报显示，中国银行上半年累计发卡量减少了200万张，中国建设银行、中国工商银行分别减少约100万张。交通银行境内行信用卡在册卡较去年末减少了643万张，中国邮政储蓄银行结存卡量减少约280万张。

信用卡收入方面，备家银行也普遍出现下滑迹象。半年报显示，上半年部分银行因信用卡业务交易下滑而导致其非利息收入中的手续费及佣金净收入下滑严重。交通银行在半年报中提及，手续费和佣金净收入中，银行卡业务收入同比下降19.77%，主要是消费额同比下降叠加主动清退高风险客户等因素影响，信用卡回佣收入及违约金收入有所下降。

中信银行情形类似，截至上半年末，该行手续费及佣金净收入达163.53亿元，同比下降27.1亿元，其中银行卡手续费为79.5亿元，同比下降2.5亿元，主要是全市场信用卡交易量整体下降，影响信用卡回佣收入。

更早以前，根据中国人民银行公布的《2024年第一季度支付体系运行总体情况》，截至一季度末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.6亿张，环比下降0.85%；较2023年同期减少大约700万张；较2022年同期减少大约380