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蜜雪冰城首次覆盖报告：平价茶饮王者持续跨界，平台型连锁龙头可期.docx

蜜雪冰城首次覆盖报告：平价茶饮王者持续跨界，平台型连锁龙头可期.docx

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    内容目录

    投资要点 5

    关键假设 5

    区别于市场的观点 5

    股价上涨催化剂 5

    估值与目标价 5

    蜜雪冰城核心指标概览 6

    一、大众现制茶饮绝对龙头，经营质量领跑行业 7

    以供应链为基础，打造平价现制茶饮 7

    股权结构集中,核心人员稳定 8

    下沉市场为基本盘，整体盈利能力表现优 9

    盈利能力长期向好，门店网络庞大 11

    二、茶饮行业：长坡厚雪优质赛道，供需同振持续扩容 12

    竞争生态：需求长期稳增，头部分化加剧 13

    驱动力一：增量人群消费频次更高，长期享受长坡厚雪扩容 15

    驱动力二：需求多元细分，产品创新速度快 1

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