新三板挂牌法律服务推介.pptVIP

;目录;;一、新三板概述;（一）新三板历史沿革;（二）新三板的特点;（三）新三板的优势（对企业）;1、增加企业融资渠道

;;（1）债权融资;公司信用水平提升后，可以增强其从银行间接融资的能力：

(1)从银行获得更高的授信额度：

例如：民生银行北京管理部向中关村新三板企业提供主动信用授信额度。截至2011年8月12日，共有55家新三板企业经民生银行审批通过，获得主动授信额度合计5.36亿元。单户企业的综合授信额度从100万元至3,000万元。企业均为中关村高科技企业。

在授信流程和信贷方案设计上，批量主动授信业务主要采用免担保的信用授信方式，各新三板企业无需提供抵押物、无需担保公司担保、无需股权质押即可获得融资。

;(2)股权质押贷款更容易：

例如：2009年6月25日,北京银行与五岳鑫公司(430022)、交通银行与世纪东方(430043)签订了代办挂牌企业股权质押贷款协议。从中关村经验来看，随着新三板业务全国推开，挂牌公司将可以通过股权质押来获得贷款。

杭州银行北京分行2011年推出致力于服务“新三板”企业的专属金融服务方案，通过股权质押方式给予企业授信额，且主动授信采取自然人担保及股权质押相结合方式，灵活地满足了企业需求。目前，该行已与33家“新三板”客户建立联系。

;（2）股权融资;公开市场融资即IPO。目前，主板、创业板门槛太高，融资成本也较大，无法满足大多数处于成长期的中小企业的资金需求；

私募融资包括非挂牌企业引入VC、PE的行为和新三板挂牌企业的定向增发。由于PE、VC机构倾向于投资一些成熟项目，且投资市盈率较低，同样无法满足大部分中小企业资金需要。

新三板因此成为中小企业相对较好的融资平台。;2、提供阳光化、规范化的股权转让平台;3、反映挂牌公司的股份价值;4、提高公司治理水平，为后续资本运作打下基础;5、提升形象、促进业务，为参与行业整合提供新手段;6、股权激励平台助企业引进、稳定核心员工;三、新三板挂牌的法律要求;主要法律依据：

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》

《非上市公众公司监督管理办法》

??全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》

《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》

;《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》

《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》

《首次公开发行股票并上市管理办法》

《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》

《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》

;挂牌条件一;挂牌条件二;挂牌条件三;挂牌条件四;四、新三板挂牌的程序及相关文件;;新三板挂牌的程序之股份改制;成立阶段

5）名称预核准；

6）完善股份公司治理结构及内控制度；章程、三会规则、总经理工作细则等

7）验资机构出具验资报告；

8）召开股份公司创立大会、首届董事会及监事会；会议决议

9）向工商行政管理机关报送有关文件，申请登记。;新三板挂牌程序之核准;新三板挂牌程序之核准;新三板业务总体流程图;五、新三板挂牌的法律服务内容及收费;股改相关法律服务

1）与企业改制相关的法律咨询；

2）尽职调查，协助企业解决规范性问题；

3）协助企业及主办券商制定改制方案；

4）起草各项会议决议、发起人协议等改制所需法律文件；

5）其他与改制相关的法律服务。