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国金证券-2026年年度中国权益市场策略展望：世界的中国.pdf

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    2025/12/2

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    •AI产业层面投资激进，带来的宏观影响是“投资消费、用电GDP、利率下行”，与2021后中国“高端制造+地产调控”呈现镜像关系。欧美再宽松或

    触发2026年“二次通胀”，铜等工业金属迎财政扩张的长周期。

    •新兴市场的人口红利与资源红利有望在2026年与降息周期共振：FDI回流与资源民族主义、全球供应链重构共同带来中国资本品、中间品和消

    费品出口的新机遇。

    •中国内需破局在“生产力”的重估：

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