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并购交易服务费用条款协议

本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：

委托人（以下简称“甲方”）：

法定代表人/授权代表：

地址：

联系电话：

服务提供方（以下简称“乙方”）：

法定代表人/授权代表：

地址：

联系电话：

鉴于：

1.甲方拟进行一项并购交易（以下简称“交易”），需要聘请乙方提供专业的并购交易服务；

2.乙方同意根据本协议约定向甲方提供并购交易服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成协议如下：

第一条服务范围与描述

乙方同意向甲方提供以下并购交易服务：

1.1市场研究与分析：进行目标市场分析，根据甲方需求筛选潜在目标公司，并提供初步的目标公司信息介绍。

1.2初步接触与意向沟通：在甲方授权范围内，代表甲方与潜在目标公司进行初步接触，沟通交易意向，并进行早期谈判支持。

1.3财务估值服务：针对潜在目标公司，进行财务模型构建、财务数据分析与评估，出具估值报告。

1.4交易结构设计：根据交易目标、目标公司情况及市场环境，为甲方设计合理的交易结构，包括但不限于股权收购、资产收购、合并等方案，并提供相应的建议。

1.5协助准备交易文件：协助甲方准备与交易相关的文件，如投资备忘录（LOI）、保密协议（NDA）、收购协议（SPA）或合并协议（MA）的主要条款清单（TermSheet）等。

1.6尽职调查协调：在甲方进行或委托第三方进行目标公司尽职调查时，乙方提供必要的协调与支持服务，包括协助安排尽调会议、提供所需材料等。

1.7谈判支持：在交易谈判阶段，乙方根据甲方授权，提供专业的谈判建议，协助甲方就交易条款进行谈判。

1.8交易执行辅助：在交易达成后，乙方协助甲方处理交割前的准备工作，如交易文件最终确认、交割条件准备等。

乙方应按照专业标准和勤勉尽责的要求提供服务，并确保服务成果符合行业规范。具体的服务细节和时间安排，由双方根据交易进展另行协商确定。

第二条收费模式与费用标准

2.1本协议项下的服务费用采用以下第______种模式：

（1）固定总费用模式；

（2）按阶段收费模式；

（3）按时间收费（小时费率）模式；

（4）成功费（交易佣金）模式；

（5）混合模式。

（选择其中一种并删除其他选项）

2.2若选择固定总费用模式，总费用为人民币______元（大写：______元整）。该费用包含乙方提供本协议第一条约定的全部服务（或根据双方协商确认的服务范围）所产生的费用，但不包括乙方在提供服务过程中发生的、应由甲方另行承担的第三方费用，如差旅费、第三方专家（如律师、评估师）的费用等。

2.3若选择按阶段收费模式，各阶段费用及支付节点如下：

阶段一：______，费用人民币______元，于______时支付；

阶段二：______，费用人民币______元，于______时支付；

阶段三：______，费用人民币______元，于______时支付；

（根据实际情况增删阶段）

2.4若选择按时间收费模式，乙方按照其项目团队为提供本协议约定的服务所投入的实际工作时间计算费用。小时费率标准如下：

项目经理：人民币______元/小时；

高级顾问：人民币______元/小时；

顾问：人民币______元/小时；

（根据实际情况调整或删除）

乙方每月向甲方提供详细的工作时间记录单，甲方审核确认后，每月______日支付该月费用。项目预计总费用为人民币______元至______元（不含税），最终费用以实际发生时间乘以相应小时费率计算，并在项目最终结算时确定。甲方应支付乙方因提供服务而产生的合理差旅费（具体标准：______），及其他第三方费用（如需甲方承担，应明确列出）。

2.5若选择成功费（交易佣金）模式，费用计算方式如下：

交易成功交割后，甲方应向乙方支付交易总金额（以最终交割确认书记载的交易金额为准）的______%作为佣金。最低佣金金额为人民币______元（或设定最低收费阶梯）。佣金支付时间为交易成功交割后______日内。

2.6上述费用均为不含税费用。除本协议另有约定外，所有应付款项均以人民币支付。乙方应向甲方开具合法有效的增值税专用发票（或普通发票）。

第三条服务费用支付

3.1甲方应按照本协议第二条约定的收费模式、金额和支付时间，及时、足额向乙方支付服务费用。

3.2若选择固定总费用或按阶段收费模式，甲方应在约定的支付节点支付相应费用。若选择按时间收费模式，甲方应在收到乙方每月工作时间记录单并审核确认后______日内支付该月费用。

3.3若选择成功费模式，甲方应在满足佣金支付条件后，按照约定时间支付佣金。

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