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产品功能特性描述与使用手册模板

一、模板说明

本模板旨在为各类产品功能提供标准化描述与使用指引，帮助用户快速理解功能价值、掌握操作方法，同时规范功能使用流程，降低操作风险。模板适用于企业内部工具、SaaS产品、客户端软件等多种场景，可根据实际需求调整模块内容。

二、核心功能概述

（一）功能定位

简要说明功能的核心价值与解决的关键问题，例如：“客户管理功能聚焦企业客户信息全生命周期管理，通过结构化数据存储与自动化提醒，帮助销售团队提升客户跟进效率，降低客户流失率。”

（二）功能模块

列出功能包含的核心子模块，例如：

客户信息管理（录入、编辑、标签分类）

跟进计划制定与提醒（手动/自动设置提醒）

客户数据分析（转化率、跟进效率统计）

协作权限管理（角色与数据权限配置）

三、典型应用场景

（一）销售客户跟进场景

场景背景：销售经理*负责区域客户维护，需记录客户基本信息、沟通历史及需求变化，避免因信息遗漏导致跟进不及时。

功能价值：通过客户管理模块，*可集中存储客户联系方式、沟通记录，设置“下次联系时间”自动提醒，并按客户标签（如“高潜力”“待签约”）快速筛选重点客户，保证跟进工作有序推进。

（二）跨部门协作场景

场景背景：市场部与产品部需共享客户反馈数据，但传统Excel传递易导致版本混乱，信息同步滞后。

功能价值：文档协作功能支持多部门实时编辑同一份客户反馈表，系统自动保存版本历史，*可查看每次修改的记录（修改人、时间、内容），保证数据一致性与可追溯性。

（三）项目进度管理场景

场景背景：项目经理*需拆分项目任务、分配负责人，并实时监控任务完成情况，避免关键节点延误。

功能价值：项目管理功能支持任务拆解（子任务设置）、负责人分配、进度可视化（甘特图展示），任务逾期时自动向负责人与*发送提醒，帮助团队及时调整资源，保证项目按时交付。

四、功能操作指南

（一）客户信息管理操作步骤

目标：新增客户信息并设置基础标签

进入功能入口

登录系统后，顶部导航栏“客户管理”→“客户列表”，进入客户管理界面。

新增客户信息

“新增客户”按钮，弹出信息填写表单；

填写必填项：客户名称（如“科技有限公司”）、联系人（）、联系方式（内部短号）、所属行业（如“制造业”）；

填选标签：勾选“重点客户”“近期合作意向”等标签（可自定义标签）；

“保存”，系统提示“客户信息添加成功”。

编辑客户信息

在客户列表中找到目标客户，“编辑”按钮；

修改需求描述（如更新客户最新产品需求）；

“更新”，保存修改内容。

（二）文档协作操作步骤

目标：创建协作文档并邀请同事共同编辑

创建文档

进入“文档中心”，“新建文档”，输入文档名称（如“Q3客户反馈汇总报告”）；

选择（可选“空白文档”或“报告模板”），“创建”。

编辑文档

在线编辑文档内容，支持插入表格、图片、超等；

“自动保存”（默认30秒自动保存一次），或手动“保存”按钮。

邀请协作者

右上角“分享”按钮，弹出分享设置窗口；

输入协作者工号或姓名（如、），设置权限为“可编辑”；

“发送邀请”，协作者将收到系统消息通知。

查看版本历史

文档顶部“版本”按钮，查看所有历史版本；

选择目标版本，“对比当前版本”，可查看具体修改内容；

如需回溯，“恢复此版本”，系统确认后文档将恢复至该版本状态。

（三）项目管理操作步骤

目标：创建项目并拆分任务

创建项目

进入“项目管理”→“项目列表”，“新建项目”；

填写项目名称（如“产品V2.0开发”）、项目周期（2024-07-01至2024-09-30）、负责人（*赵六）；

“创建项目”，项目ID（如P202407001）。

拆分任务

进入项目详情页，“添加任务”；

填写任务名称（如“需求调研”）、任务描述（收集客户对V2.0的功能需求）、负责人（*钱七）、截止时间（2024-07-15）；

设置任务优先级（高/中/低），“确定”；

重复操作，添加“原型设计”“开发测试”等子任务。

监控任务进度

在项目详情页查看“甘特图”，任务进度以不同颜色标识（绿色：已完成，黄色：进行中，红色：逾期）；

逾期任务，查看逾期原因，并“调整计划”修改截止时间。

五、功能配置与记录模板

（一）客户信息表（示例）

字段名

填写说明

示例数据

客户ID

系统自动

C202407001

客户名称

企业全称

科技有限公司

联系人

客户对接人姓名*

联系方式

内部短号/邮箱*

/zhangsanxx

所属行业

标准行业分类

制造业

客户标签

可多选（重点/潜在/流失）

重点客户、近期合作意向

需求描述

客户当前核心需求

需要提升产品数据处理效率

负责人

销售人员姓名*

创建时间

系统自动记录

2024-07-0110:30:00

（二）功能权限配置表（示例）

角色名称

功能模块

权限类型

适用范围说明

销售