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水务行业报告

水务行业作为保障国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，涵盖供水、污水处理、再生水利用、污泥处置、水资源开发与保护等核心业务，直接关系到居民生活质量、工业生产运行和生态环境安全。近年来，在我国城镇化进程加速、水污染防治力度加大、“双碳”目标推进及技术创新驱动等多重因素影响下，水务行业实现了从“规模扩张”向“质量提升”“绿色转型”的阶段性跨越。本报告将从行业发展概况、发展环境、现存问题及未来趋势等方面展开系统分析，为全面把握行业发展态势提供参考。

一、行业发展概况

（一）行业规模稳步扩容，结构持续优化

我国水务行业规模伴随城镇化率提升和环保需求释放实现稳步增长。从核心业务规模来看，截至2024年底，全国城市供水能力达到8.2亿立方米/日，较2020年增长12.3%，城市供水普及率提升至99.3%，基本实现全域覆盖；城市污水处理能力突破3.5亿立方米/日，较2020年增长18.6%，城市污水处理率达到98.5%，县城及建制镇污水处理设施覆盖率分别提升至95%和70%以上，形成了“城-县-镇”三级污水处理网络。

从业务结构来看，行业呈现“供水稳量、污水提质、再生水提速”的特征。供水业务已从“补短板”转向“提品质”，水质达标率持续保持在99%以上，智慧供水、分质供水等新型服务模式逐步推广；污水处理业务从“建厂为主”转向“厂网一体化+提标改造”，全国超过80%的城市污水处理厂已完成一级A排放标准改造，部分重点区域实现准IV类水质排放；再生水利用成为新增长点，2024年全国再生水利用量达到120亿立方米，较2020年增长45.2%，在工业冷却、城市杂用、生态补水等领域的应用比例不断提升。此外，污泥处置、海水淡化、流域治理等衍生业务规模也逐步扩大，推动行业向多元化发展。

（二）市场主体多元发展，集中度逐步提升

我国水务行业市场主体已形成“国有主导、多元参与”的格局。国有水务企业凭借资金、资源、资质等优势，在供水、污水处理等公益性较强的领域占据主导地位，如北控水务、北京首创、上海城投、深圳水务等全国性龙头企业，以及各省市地方国有水务集团，合计占据全国70%以上的市场份额。民营企业凭借其运营效率高、技术创新灵活等特点，在工业废水处理、膜技术应用、智慧水务等细分领域表现突出，部分企业通过与国企合作、参与PPP项目等方式拓展市场空间。此外，外资企业在高端水处理技术服务、设备供应等领域仍保持一定竞争力，但市场份额较此前有所收缩。

近年来，行业集中度逐步提升。一方面，龙头企业通过兼并收购、资产重组等方式整合区域水务资源，例如北控水务通过收购地方污水处理项目实现全国性布局；另一方面，行业政策推动“规模化、集约化”发展，鼓励水务企业开展跨区域、全产业链经营，一批小型、分散的水务企业逐步被整合，2024年全国前20家水务企业的污水处理能力占比达到45%，较2020年提升10个百分点，行业资源向优势企业集中的趋势明显。

（三）技术水平显著提升，装备自主化率提高

我国水务行业技术已从“引进消化吸收”转向“自主创新”阶段，在水处理工艺、装备制造、智慧管控等领域取得多项突破。在污水处理领域，除传统活性污泥法不断优化外，MBR（膜生物反应器）、AAO（厌氧-缺氧-好氧）改良工艺、高级氧化技术等在提标改造项目中广泛应用，部分项目已实现对难降解有机物、总氮总磷的高效去除；在供水领域，深度处理技术（如臭氧-生物活性炭工艺）普及率超过60%，有效提升了饮用水安全保障水平。

装备制造方面，我国已实现水处理核心装备的自主化生产，如大型潜水泵、膜组件、曝气设备等国产化率超过90%，打破了此前外资品牌的垄断；智慧水务技术快速落地，通过物联网、大数据、人工智能等技术构建的“水厂智能运营平台”“管网漏损监测系统”“水质在线监测网络”等，实现了水务运营的数字化、精细化管理。例如，部分城市通过智慧管网系统将供水管网漏损率控制在8%以下，低于全国平均水平2个百分点。

二、行业发展环境分析

（一）政策环境：顶层设计引领行业高质量发展

水务行业作为民生工程和环保重点领域，受到国家政策的强力支持，形成了“法规+规划+专项政策”的完整政策体系。在法规层面，《中华人民共和国水法》《城镇供水条例》《城镇排水与污水处理条例》等法律法规明确了行业发展的基本准则，强化了水质安全、设施运维、污染防治等方面的监管要求。在规划层面，《“十四五”水安全保障规划》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等明确提出“提升供水安全保障能力、推进污水处理提质增效、加快再生水利用、强化污泥安全处置”等核心任务，为行业发展指明方向。

在专项政策方面，国家持续加大对水污染防治的支持力度，“长江大保护”“黄河流域生态保护和高质量发展”等国家战略推动流域内水务设施提质升级；“双碳”目标下，《水务行业碳达峰实施方案》