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CRM管理系统功能清单

一级

二级

三级

功能描述

XSP01

计划管理

XSP01.01

销售计划维护

分年、月、季录入销售计划，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

回款计划维护

分年、月、季录入回款计划（收回应收帐款的计划），提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

费用计划维护

分年、月、季录入销售费用计划，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

生产计划维护

分年、月、季录入成品生产计划，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

要货计划维护

录入成品生产计划，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

XSP02

销售合同管理子系统

XSP02.01

销售合同导入

将客户电子文本格式的合同导入到本系统中。提供校验、增加、删除等功能。

销售合同维护

维护销售合同，包括录入、删除、查询、修改功能。

合同变更维护

维护销售合同的变更，包括录入、删除、查询、修改功能。

合同变更历史查询

查询合同变更的历史.

合同履约情况查询

查询合同履约信息，可以用图形方式显示出来。

XSP03

开票管理

XSP03.01

调拨申请

根据客户的要货通知录入调拨申请，包括录入、删除、查询、修改功能。如果有合同，就可以直接从合同生成，不需要再录入。

XSP03.02

调拨计划

录入调拨计划，包括录入、删除、查询、修改功能。

调拨申请审批

将开具的调拨计划单进行审批工作。

调拨管理

在间接开票的方式下,根据客户的要求开具调拨单，也可以根据调拨申请直接生成调拨单。包括单据的红冲处理、生成发票、单据作废、打印分割单（按库房打印调拨单）等功能。

发票管理

在间接开票的方式下，由调拨单信息生成发票信息，包括将发票导出的功能。

销售开票

在直接开票的方式下，将调拨开票和发票管理合成一步操作。功能见调拨开票和发票管理。

可开票量查询

查询可开票量。可开票量＝实际库存－开票未提

开票未提查询

查询已经开具调拨单还未提货的单据。

调拨与税票对帐

将调拨单与发票管理所生成的发票进行核对。

调拨查询

统计某一段时间内的调拨数量

开票查询

统计某一段时间内的开票数量

销售日报

统计某一日的销量和库存量。

税票登记

登记维护某一时段的税票信息

税票跟踪

查询某一税票随客户、财务和车队等的签定信息。

税票跟踪查询

查询某一时段的税票信息的具体执行程度。

单据跟踪

合同、申请、调拨、出库单据之间的关联关系。

退货查询

成品退货信息查询。

调拨出库关联查询

调拨单据与出库单据之间的关联关系查询。

XSP04

帐款管理

回款信息维护

录入回款信息。提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

月末结帐

正式结转

按月正式结转应收帐款。结转后，将无法修改已结帐的应收帐款。

模拟结转

按月模拟结转应收帐款。模拟结转后，并未真正结帐，只是查看结帐后的结果。

月末反结

在正式结转后，可以反结帐，将已经结帐的数据置成未结帐，以方便修改工作。

结帐日期查询

查询每一次的结帐日期。

XSP05

业绩考核管理

分类费用维护

录入销售分类费用的信息，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

借款管理

录入销售人员借款信息，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

报销管理

录入销售人员报销款项信息，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

销售费用维护

录入销售费用的信息，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。

个人欠款查询

查询个人欠款信息。

费用查询

查询个人费用借还详细情况。

业绩考核

查询按照年月、部门、地区分类信息来统计查询费用、销量和销售额情况。

销售计划执行情况查询

根据销售计划和实际完成情况统计执行完成情况信息。

XSP06

市场

信息

市场价格信息

对各地区市场成品价格信息进行录入、查询、汇总

市场销售信息

对各地区市场成品销售信息进行录入、查询、汇总

目标市场划分

录入并查询各省份、地区、各品牌成品销量信息。

经销单位信息

录入、查询经销单位基本资料

宣传活动方案

录入、查询各地区、各品牌的宣传活动具体内容及计划费用信息。

宣传活动评估

录入、查询各地区、各品牌的宣传活动具体执行效果评价及实际费用信息。

XSP07

促销品广告

户外广告

合同维护

录入、维护、统计户外广告合同。

合同执行情况

录入、维护、统计户外广告合同执行情况。

促销公关活动广告合同

录入、维护、统计促销公关活动广告合同。

电视报纸广告合同

录入、维护、统计电视报纸广告合同。

印刷品广告合同

录入、维护、统计广告印刷品广告合同。

促销品合同

录入、维护促销品的订货合同。

XSP07.06

促销品入库

录入促销品的入库信息。

促销品出库

录入促销品的领用信息。

促销品库存查询

查询促销品的当前库存。

XSP08

统计报表

销量查询

一段时间内各品牌成品的销量和金额统计。

库存日报表

成品库房仓库