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2025年中国商用具身智能调研报告

目录

一、报告概述

二、全球视野：科技竞争与产业跃迁

全球格局：中美双极竞争

发展阶段：从实验室走向产业化

核心瓶颈：数据、成本、技术与商业

三、技术演进：具身智能三要素协同突破

具身智能的技术架构

技术路线：端到端大模型与分层融合

技术突破：VLA模型与智能涌现

四、商业落地：场景价值阶梯与商业模式演进

场景价值阶梯：从工业到家庭

商业模式演进：从销售到服务

竞争格局：三路玩家同台竞技

五、产业链协同：生态构建与区域布局

产业链格局：上游硬件、中游集成、下游应用

区域布局：北上深“三核”驱动

产业链协同：生态构建与标准制定

六、国家战略：政策引导与未来展望

政策支持：从顶层设计到地方落实

未来展望：从专用设备到通用助手

七、结语

报告概述

《2025年中国商用具身智能调研报告》立足全球科技竞争格局，聚焦具身智能产

业变革，构建了“技术突破–商业落地–产业链协同–国家战略”四维分析体系，为

行业提供兼具前瞻洞察与实战价值的决策框架。报告指出，具身智能

（EmbodiedAI）作为人工智能与物理世界深度融合的典范，正成为全球科技竞

争的新高地，也是中国培育新质生产力、推动经济高质量发展的关键领域。2025

年，中国首次将“具身智能”写入政府工作报告，标志着其正式上升为国家战

略。在全球视野下，具身智能正经历从实验室研发到产业化落地的关键跃迁，大

模型技术突破、算力基础设施升级与场景需求爆发共同推动行业进入高速发展

期。区域格局中，中美两国凭借技术积累与市场体量形成双极竞争，中国依托政

策支持与产业链优势，加速构建自主可控的具身智能生态体系。

技术演进层面，报告深入剖析了“具身智能三要素”的协同突破：世界模型构建

环境认知、多模态感知实现精准交互、灵巧执行器完成复杂操作，三者融合推动

智能体从单一任务向通用能力进化。商业落地维度聚焦“场景价值阶梯”：当前

以仓储物流、智能制造等高ROI场景为突破口，逐步向家庭服务、医疗护理等复杂

领域延伸。宇树科技、擎朗智能等企业的商业化案例表明，模块化设计、成本控

制与场景适配能力已成为竞争关键。但数据采集困难、Sim2Real迁移效率低下等

挑战仍制约发展，行业亟需建立标准化的测试验证体系与数据共享平台。展望未

来，报告指出技术融合与产业协同将塑造具身智能发展新范式，政策引导下的产

学研合作将加速创新成果转化，最终具身智能将实现从专用设备到通用助手的跨

越，重构人机协作方式，为全球数字经济注入新动能。

全球视野：科技竞争与产业跃迁

全球格局：中美双极竞争

在全球科技竞争的宏大背景下，具身智能已成为新一轮产业变革的核心赛道，中

美两国凭借各自优势形成双极竞争格局。美国凭借在算力基础和人工智能大模型

领域的先发优势，率先布局具身智能前沿技术。而中国依托政策支持、庞大的

应用市场以及完善的产业链配套，加速追赶并构建自主可控的产业生态。这种双

极格局不仅体现在技术路线的竞逐上，也反映在产业政策和资本投入的差异上。

例如，在资本层面，中美两国的投资结构呈现显著差异：中国以债权融资为主，

资金集中于基础设施和成熟企业，支持技术落地和产能扩张；美国依赖风险投

资和股权融资，鼓励原始创新和初创企业成长。这种差异反映了两国产业阶段的

不同：中国侧重于商业化应用，美国更注重技术探索。

发展阶段：从实验室走向产业化

全球具身智能产业正处于从技术积累期向大模型驱动的应用拓展期过渡的关键阶

段。这一阶段类似于自动驾驶领域的L2-L3级别，或大语言模型领域的GPT-2时

刻，即技术突破初现但尚未实现大规模商业化。当前，行业面临数据、成本、技

术和商业四大瓶颈制约规模化发展：

数据瓶颈：真实多模态数据稀缺，且仿真环境与真实环境之间的差距

（Sim2Real）较大，导致训练数据不足。

成本瓶颈：核心零部件占整机成本高达50-60%，单台人形机器人成本

超过20万美元，高昂的成本限制了大规模部署。

技术瓶颈：灵巧手等关键部件的作业成功率低于70%，智能体跨场景

的泛化能力不足80%，技术成熟度有待提升。

商业瓶颈：投资回报周期（ROI）普遍超过7年，且伦理与安全争议尚

待解决，商业化落地面临挑战。

图1：具身智能产业关键瓶颈指标现状

尽管挑战严峻，但突破路径已逐步显现。行业共识正从单一模型走向分层融合