业务信息管理填报系统.docVIP

业务信息管理填报系统使用指南

一、适用业务场景

本系统适用于企业内部各类业务信息的规范化填报与管理，具体场景包括但不限于：

项目信息登记：新立项项目的基础信息、目标周期、负责人等资料的录入与更新；

客户资料维护：合作客户的企业信息、联系人、合作历史等动态数据的填报；

资产信息录入：办公设备、生产工具等固定资产的购置、调拨、报废等流程的信息记录；

事务性申请：如用印申请、会议纪要提报、差旅报销基础信息同步等业务场景。

通过系统统一管理，可保证业务信息的及时性、准确性和完整性，为后续决策与流程审批提供数据支撑。

二、详细操作流程

步骤一：系统登录与权限验证

打开系统登录页面，输入已分配的工号（或用户名）及密码；

若涉及多角色切换（如“填报人”“审核人”），在登录后通过右上角“角色切换”功能选择对应身份；

登录后检查个人信息是否正确（姓名、所属部门等），如有偏差联系系统管理员经理修改。

步骤二：进入填报模块

在系统首页导航栏“业务填报”模块；

根据业务需求选择对应的填报类型（如“项目登记”“客户更新”等），“新建填报”进入填报页面。

步骤三：选择业务类型并填写基础信息

在“业务类型”下拉菜单中准确选择本次填报的类别（如选择“项目登记”则需关联项目编号）；

填写基础信息字段，包括：

填报日期：系统自动当前日期，可手动修改为实际填报日期（格式：YYYY-MM-DD）；

所属部门：自动关联登录人所在部门，如需跨部门填报需提前向部门主管主管申请；

紧急程度：根据业务时效性选择“普通”“紧急”“特急”，默认为“普通”。

步骤四：填写业务详细内容

根据选择的业务类型，逐项填写核心信息（以“项目登记”为例）：

项目名称：简洁明了反映项目内容，如“2024年Q3华东区域市场拓展项目”；

项目目标：分点描述预期成果（如“新增合作客户20家”“销售额提升15%”）；

项目周期：起止日期需明确，且符合企业项目管理规范；

负责人信息：填写姓名**、工联系方式（选填，仅用于内部沟通）。

若涉及客户、资产等关联信息，需通过系统提供的“关联查询”功能选择已有数据，或“新增”补充信息。

步骤五：附件（如需）

若业务需佐证材料（如项目合同、客户资质文件等），在“附件”区域“添加文件”；

选择本地文件，单个文件大小不超过10MB，支持格式为PDF、Word、Excel、JPG；

后检查文件名是否清晰（建议命名规则：业务类型_日期_文件名，如“项目登记合作框架协议”），确认无误后“确认”。

步骤六：提交审核与流程跟踪

完成所有信息填写后，页面底部“提交审核”按钮；

系统自动流转至对应审核人（如部门主管主管、分管领导总监），可在“填报记录”模块查看当前审核状态（待审核/审核中/已通过/已驳回）；

若审核通过，系统自动归档数据；若驳回，审核人会注明驳回原因，需修改后重新提交。

三、通用填报模板示例

字段名称

字段说明

填写要求

示例

填报编号

系统自动的唯一标识

不可修改

BD202407010001

填报日期

实际填报业务信息的日期

格式：YYYY-MM-DD，默认当日日期

2024-07-01

业务类型

业务分类

下拉选择（项目登记/客户更新/资产录入等）

项目登记

所属部门

填报人所在部门

自动关联，可跨部门申请修改

市场营销部

业务名称

本次填报的核心业务主题

简洁明确，不超过20字

华东区域市场拓展项目

详细内容

业务的核心信息描述

分点填写，逻辑清晰，避免模糊表述

1.目标：新增客户20家2.周期：2024-07-01至2024-09-30

附件列表

佐证材料文件信息

包含文件名、大小、时间，无附件则填“无”

合作框架协议.pdf（2.5MB）

审核人

负责审核的业务人员

系统根据部门/业务类型自动匹配

（市场部主管）

审核状态

当前业务流程进展

自动更新（待提交/审核中/已通过/已驳回）

审核中

备注

其他需说明的事项

选填，如无特殊情况可留空

需同步法务部审核合同条款

四、填报要点提示

信息准确性：填报前需核对关键信息（如负责人姓名、项目周期、客户名称等），避免因笔误导致流程延误；

业务类型匹配：根据实际业务准确选择类型，如“客户资料更新”不可选择“资产录入”，否则影响后续审核流程；

附件规范：文件需保证内容清晰、完整，涉密文件需通过企业加密渠道传输，不得直接至系统；

时效性要求：紧急业务需在“紧急程度”中勾选“特急”，并同步通过企业即时通讯工具提醒审核人审核人；

驳回处理：若审核被驳回，需仔细阅读驳回原因，修改后重新提交，并在备注栏注明“已根据驳回意见修改”；

数据安全：严禁泄露系统账号密码，不得利用填报功能录入与工作无关的信息，违规者将按企业制度处理。