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新天酒业重组上市方案

第（三稿）

北京公司

2024年12月12日北京

目录

第一章发行上市的有关策错误!未定义书签。

第二章本次公开发行上市的可行性分析错误!未定义书签。

一、公司自身条件错误!未定义书签。

二、申请发行上市的理由错误!未定义书签。

三、募集资金投向错误!未定义书签。

第三章改制重组的总体方案错误!未定义书签。

一、改制方案错误!未定义书签。

二、发行规模错误!未定义书签。

三、定价错误!未定义书签。

四、筹资规模测算错误!未定义书签。

第四章中介机构选择与费用估算错误!未定义书签。

第五章发行上市总体工作安排错误!未定义书签。

第一章发行上市的有关策

《公司法》、《证券法》及《股票发行与交易管理暂行条例》等文

献，是目前发起人面向社会公开发行A股，募集设立股份有限公司并

上市合用的重要法律法规。其中核心精神如下：

（一）股票发行人必须是具有股票发行资格的股份有限公司；

（二）股票发行人的生产经营符合国家产业策；

（三）股票发行人近三年连续赚钱，且净资产收益率最隹高于

20%；

（四）本次发行募集资金用途符合国家产业策的规定；

（五）发行的普通股限于一种，同股同权；

（六）注册资本不少于人民币50）（）（万元，一般都在750）（万元以

上；

（七）发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的

35%,且不低于3000万元；

（八）向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的

25%,一般应大于40%,但不多于65%；

（九）股票发行人在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告

无虚假记载；

（十）股票发行人申请发行前已有资珞券商辅导满一年；

（十一）资产负债率低于70%无形资产在净资产中所占比例不

商于20%；

十（二）公司改制重组所涉及的资产、利润变动原则上不超过3096,

超过30%不超过70%,需要经历一个完整的会计年度，超过70%需要

经历三个完整的会计年度，才干提出上市申请；

十（三）人员、资产、财务独立

第二章本次公开发行上市的可行性分析

一、公司自身条件

1、公司98年8月注册成立,99年、2023年连续两年赚钱，净资产收

益率分别为12%和23%至2023年公开发行时，满足连续三年赚

O

钱的规定；

2、2023年6月底，酒公司净资产为6760万元，符合上市的基本规

定；

公司可于近期变更为股份有限公司并进入辅导期，至2023年申请发

行时可达成辅导期满一年的规定，在选择良好的改制重组的前提下

可不破坏公司连续经营记录；

根据公司的战略规划，2023-2023年,公司有昌吉2（万吨）、阜康（2

万吨）和焉吉（1万吨）三个酒厂的投资建设。

二、申请发行上市的理由

1、公司符合中国证监会关于发行上市的有关规定。

2、发行上市可以推动公司建立完善、规范的经营管理机制，完善公

司治理结构，不断提高运作质量。

上市后股票价格的变动，会形成对公司绩的一种市场评价机制，

绩优良、成长性好的公司可以不断以较低成本筹集大量资本，进入