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企业并购重组服务合同协议

鉴于双方（以下简称“甲方”和“乙方”）拟就甲方进行企业并购重组事宜，委托乙方提供专业服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务范围与内容

乙方同意根据甲方的需求，在本协议期限内，向甲方提供以下企业并购重组相关服务：

1.1协助甲方分析内部战略需求，明确并购目标、范围和原则，进行市场趋势、竞争对手分析，识别潜在并购机会。

1.2根据甲方的要求和指示，利用乙方专业资源，搜寻、筛选符合条件的潜在目标公司，并向甲方提供初步评估报告和目标公司清单。

1.3协助甲方对选定的目标公司进行财务、法律、业务、运营、环境等方面的尽职调查，提供尽职调查清单、工作方法建议，并审核甲方或第三方出具的调查报告，对关键问题提供专业分析意见。

1.4运用合理的估值方法（包括但不限于可比公司法、现金流折现法等）对目标公司进行估值分析，为交易对价的确定提供专业建议。

1.5协助甲方设计并购交易的结构方案（如现金收购、股份收购、合并、分拆等），并在此基础上提供交易谈判策略建议。

1.6根据谈判进展和双方要求，负责起草、修订并购交易相关的法律文件，包括但不限于保密协议、目标公司估值报告、收购协议（或合并协议）、股东协议、竞业禁止协议等，并协助甲方进行审核。

1.7协助甲方与目标公司及其他相关方进行谈判，参与重要谈判会议，提供谈判支持。

1.8在交易达成一致后，协助甲方处理交易交割前的各项准备工作，如内部审批、外部报批、资金安排等事宜，并协调各方关系。

1.9根据甲方需求，在并购交易完成后，提供关于业务整合、组织架构调整、文化融合等方面的初步建议方案。

第二条服务期限

2.1本协议服务期限自双方授权代表签字盖章之日起生效，至本协议项下约定的服务内容全部完成之日止。

2.2具体的服务项目起止时间将根据项目实际情况，由双方在协商一致的基础上另行确认或根据项目进展分阶段确认。

第三条双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

3.1.1有权根据本协议约定，要求乙方提供专业、勤勉、审慎的服务。

3.1.2有权对乙方提供服务的进程、方式及结果进行合理的监督和询问。

3.1.3有权获得乙方按照本协议约定提供的服务成果，包括但不限于分析报告、方案建议、法律文件等。

3.1.4应按照本协议约定及时、准确、完整地向乙方提供开展服务所需的相关资料、信息、账户、权限及必要的协助与配合。

3.1.5应指定一名或数名专门联系人，负责与乙方沟通协调相关事宜，并确保联系人信息及时更新。

3.1.6应遵守本协议的保密条款，对在服务过程中从乙方获知的商业秘密承担保密义务。

3.1.7应按照本协议约定按时足额支付服务费用。

3.1.8应就并购重组事项及时向乙方提供真实、准确、完整的决策依据。

3.2乙方的权利与义务：

3.2.1有权按照本协议约定收取服务费用。

3.2.2有权要求甲方提供必要的工作条件、信息、资料和协助，以便乙方有效履行服务职责。

3.2.3应恪守独立、客观、公正的原则，遵守相关职业道德和行业规范。

3.2.4应基于其专业知识和经验，勤勉尽责、专业审慎地为甲方提供本协议约定的服务。

3.2.5应保证其提供的服务成果符合约定的标准和专业要求。

3.2.6应对在服务过程中从甲方获知的商业秘密、技术信息等承担保密义务，除非法律规定或有权机关要求，不得向任何第三方泄露。

3.2.7应按照本协议约定，按时提交阶段性工作成果，并配合甲方进行沟通。

3.2.8在提供服务过程中，如遇重大事项或风险，应及时向甲方进行提示。

第四条服务费用与支付方式

4.1费用构成：双方同意，乙方提供本协议项下的服务，甲方应向乙方支付服务费用。服务费用具体构成为[请根据实际情况填写，例如：固定费用人民币____元整；或按阶段收费，具体各阶段费用为____元整；或按小时费率收费，费率为____元/小时，预估工时____小时，总费用为____元整；或成功费按交易对价的____%收取，最低不低于人民币____元整，最高不超过人民币____元整。]。上述费用已包含乙方提供本协议项下服务所需的一切成本、费用及利润。

4.2税费：本协议项下的服务费用[已/未]包含增值税。如包含，增值税税率约为____%，甲方应另行支付相应增值税额。该税费由[甲方/乙方]承担。

4.3支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付服务费用。乙方指定收款账户信息如下：