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固定收益2026年度走出“低利率时代”——股债长期配置切换.docx

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    1、第二次“L”型，经济正常化 4

    1.1、2016-2017年：第一次“L”型的一横 4

    、2024年9月以来：第二次“L”型的一横 4

    、市场的悲观预期来源——乐观预期的反复落空 4

    、市场预期会如何变化？——2016-2017年“L”型的案例 5

    、“L”型的同时：解决结构性问题——反内卷 5

    、潜在的预期差：通胀 5

    、潜在的预期差：地产 6

    、小结：第二次L型，经济正常化 6

    2、资产配置：股、债长期配置切换 8

    2.1、股市：节奏类似2019年-2021年 8

    、红利、“核心资产”

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