建材行业2026年度策略报告：传统反内卷重塑格局，新兴高景气驱动增长.docxVIP

建材行业2026年度策略报告：传统反内卷重塑格局，新兴高景气驱动增长.docx

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TOC\o1-2\h\z\u一、回顾与展望：修复显分化，传统新兴产业机遇同存 3

（一）2025年回顾：建材指数及基本面均呈修复态势，细分板块表现分化 3

（二）2026年展望：传统产业去产能+新兴产业高景气，建材26年机遇分化 7

二、水泥：供给调控效果将显现，助力盈利边际修复 9

（一）政策发力加速行业去产能，26年水泥供需格局向好 9

（二）25年基建托底减弱，重大工程支撑行业长期需求 14

（三）价格底部叠加供需缓和，26年水泥盈利有望修复 16

（四）国内水泥企业加速拓展海外市场，开

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