理财销售话术.pptxVIP

PPT络科技有限公司2025WORKSUMMARY汇报人：PPT日期：2025.理财销售话术

-开场白与建立信任客户需求挖掘产品介绍策略异议处理技巧促成交易方法售后服务承诺增值服务介绍风险管理与合规案例分析目录客户关系深化与回馈未来规划与展望总结与再次沟通

PPT络科技有限公司1PART1了解更多开场白与建立信任

开场白与建立信任自我介绍：您好，我是理财公司的理财顾问，很高兴能有机会为您提供专业的理财咨询服务1234+建立专业形象：我们公司专注于为客户提供全方位的财富管理服务，拥有多年市场经验和专业团队破冰话题：最近市场波动较大，很多客户都在关注如何更好地规划资金，不知您平时是否有关注理财方面的信息明确沟通目的：今天希望能了解您的财务状况和理财需求，为您量身定制合适的理财方案

PPT络科技有限公司2PART2了解更多客户需求挖掘

客户需求挖掘财务状况了解的收入来源主要有哪些？家庭月均支出大概是多少？请问您目前产配置情况如何？是否有固定的储蓄或投资计划？您现有的资

客户需求挖掘风险偏好评估A您对投资风：险的承受能力如何？更倾向于保守型、稳健型还是进取型投资？B您过往的投资经历中：最不能接受的投资结果是什么？

客户需求挖掘理财目标确认理财实现哪些具体目标？如子女教育、养老规划或资产增值等您希望通过希望在多长时间内达成？是否有明确的资金需求时间点？这些目标您

PPT络科技有限公司3PART3了解更多产品介绍策略

产品介绍策略产品优势呈现010302我们的产品采用专业团队管理：具有严格的风险控制体系提供灵活的申购赎回机制：满足不同流动性需求通过多元化资产配置策略：平衡风险与收益，历史业绩稳定

产品介绍策略差异化特点11针对您的风险偏好：我们特别推荐产品，其特点是4该产品在同类产品中具有费率优势：长期持有可显著降低投资成本5特有的动态调整机制：可根据市场变化自动优化资产配置6

PPT络科技有限公司4PART4了解更多异议处理技巧

异议处理技巧风险顾虑应对01建议您可以：通过分散投资和长期持有来平滑市场波动风险02任何投资确实都存在风险：我们的产品通过措施将风险控制在合理范围

异议处理技巧收益疑问解答01我们更注重：在您风险承受范围内获取合理的长期回报02产品的预期收益是基于历史数据和当前市场环境测算：但请注意这不代表未来表现

异议处理技巧流动性问题回应该产品提供定期开放申赎机制：既保证投资稳定性又兼顾流动性需求如有紧急资金需求：我们还提供质押融资等增值服务

PPT络科技有限公司5PART5了解更多促成交易方法

促成交易方法限时优惠激励目前正值产品推广期现在认购可享受管理费减免等专属优惠本次活动名额有限建议您把握当前的市场低位布局机会

促成交易方法成功案例分享与您情况类似的客户王先生：通过我们的理财方案，两年内实现了%的资产增长这些客户的：投资组合配置和风险控制策略可供您参考

促成交易方法下一步行动建议01建议您先投入部分资金体验：后续根据情况逐步增加配置02如果您认可这个方案：我们可以立即开始办理开户和认购手续

PPT络科技有限公司6PART6了解更多售后服务承诺

售后服务承诺定期报告机制我们将每月向您发送投资组合报告重大市场变化时每季度安排面对面回顾会议我们会第一时间提供专业解读和调整建议

售后服务承诺持续服务保障专属理财顾问将全程跟进您的账户：随时解答各类咨询34定期邀请您：参加投资策略会和高净值客户专属活动

售后服务承诺长期关系维护重要节日和随着您家庭财务状况变化生日我们会送上专属祝福和理财健康检查我们将及时调整理财规划方案

PPT络科技有限公司7PART7了解更多增值服务介绍

增值服务介绍专属理财讲座A我们定期举办理财讲座：邀请业内专家为您解读市场动态和投资策略B您可优先参与线上及线下讲座：与理财大师面对面交流

增值服务介绍理财产品专享活动您将获得更多理财产品的专享优惠和活动机会作为我们的客户特定产品的体验活动、优先认购权等例如

增值服务介绍资产配置建议A我们会根据市场变化和您的个人情况：为您提供资产配置建议B定期为您的账户进行健康检查：确保您的资产配置合理

PPT络科技有限公司8PART8了解更多风险管理与合规

风险管理与合规风险提示请您在了解产品特性和自身风险承受能力的基础上进行投资投资有风险请您在了解产品特性和自身风险承受能力的基础上进行投资我们将根据您的风险偏好

风险管理与合规合规性保障A我们公司严格遵守国家法律法规：保障客户资金安全B所有产品和服务均经过严格审核：确保合规性

风险管理与合规后续服务监管01如果您在服务过程中发现任何问题：可以随时向我们反馈并获得及时解决02我们会对所有服务进行持续监管和评估：确保服务质量