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潜在客户登记表

尊敬的理财服务团队：

我收到了您的任务，根据任务名称，我为您编写了一份潜在客户登记表。以下是详细内容描述：

1.个人信息部分：

-姓名：顾客的全名，包括姓氏和名字。

-性别：顾客的性别，可选择男性、女性或其他。

-年龄：顾客的年龄，用数字表示。

-联系方式：顾客的电话号码和电子邮件地址，以便与其取得联系。

-居住地：顾客的居住地址，包括城市、省份和国家。

2.职业信息部分：

-公司名称：顾客所在公司的全名。

-职位：顾客在公司中的职位或职称。

-行业：顾客所从事的行业领域。

-工作经验：顾客在当前工作岗位的工作经验年限。

-年收入：顾客的年收入范围，可提供选项供顾客选择。

3.投资需求部分：

-投资目标：顾客想要实现的投资目标，例如财富增长、退休储备等。

-投资额度：顾客希望投资的金额范围，可提供选项供顾客选择。

-投资期限：顾客希望投资的时间范围，例如长期投资或短期投资。

-风险承受能力：顾客对于投资风险的接受程度，可提供选项供顾客选择。

4.补充信息部分：

-备注：顾客可以在此处提供任何额外信息或特殊要求。

请确保潜在客户登记表的每一项都能准确满足任务名称描述的内容需求。这样可以保证我们在联系和提供服务给潜在客户时，能够更好地理解他们的需求和期望。通过这份登记表，我们将能够更好地为潜在客户提供量身定制的理财服务，帮助他们达到个人财务目标。

如有任何问题或需要进一步的调整，请随时与我联系。期待与您合作，谢谢！

此致，

[姓名]