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地缘政治风险下的关键矿产供应链韧性

引言

在全球向绿色经济转型与数字技术革命的双重驱动下，关键矿产作为新能源、高端制造、国防科技等战略性产业的”工业粮食”，其重要性已从传统资源领域上升至国家战略安全层面。所谓关键矿产，通常指对经济社会发展具有关键支撑作用且供应风险较高的矿产资源，涵盖锂、钴、镍、稀土、铜、铂族金属等数十个品种。然而，近年来国际地缘政治格局加速演变，资源民族主义抬头、区域冲突频发、贸易壁垒升级等风险持续冲击全球关键矿产供应链，部分国家围绕资源控制权展开的博弈日益激烈。在此背景下，如何提升关键矿产供应链的韧性——即系统在面临外部干扰时的抗冲击能力与快速恢复能力，成为各国政府、企业与国际组织共同关注的核心议题。

一、关键矿产的战略地位与供应链特征

（一）关键矿产的战略价值：从工业原料到国家战略资产

关键矿产的战略地位源于其不可替代性与高度依赖性。以新能源领域为例，锂是锂电池的核心材料，全球约90%的电动汽车依赖锂资源；钴作为三元锂电池的稳定剂，可显著提升电池能量密度；稀土中的钕、镝则是风力发电机永磁体的关键成分，一台3兆瓦的风机需消耗约2.5吨稀土材料。在数字技术领域，镓、铟是半导体化合物的基础原料，铂族金属用于芯片制造的催化工艺，这些矿产的供应中断将直接影响5G通信、人工智能等前沿技术的研发进程。更值得关注的是，关键矿产已深度嵌入国防科技体系，例如钨用于制造穿甲弹，钛合金是战机机身的核心材料，稀土元素在雷达、卫星导航系统中具有不可替代的作用。这种”一矿系全局”的特性，使得关键矿产从单纯的工业原料升级为国家战略资产，其供应链安全直接关系到国家产业竞争力与经济安全。

（二）全球关键矿产供应链的典型特征

全球关键矿产供应链呈现出”资源高度集中、加工环节分层、需求分布分散”的三重特征。从资源分布看，关键矿产的储量与产量高度集中于少数国家或地区：全球70%的锂矿储量集中在南美洲”锂三角”（阿根廷、玻利维亚、智利），刚果（金）供应了全球70%的钴矿，澳大利亚的锂精矿产量占全球50%以上，稀土矿则主要分布在中国（占全球储量37%）、越南与巴西。加工环节方面，从矿石开采到最终产品需经过粗加工（如锂精矿）、中间产品（如碳酸锂）、深加工（如锂电池）等多个层级，其中中国在锂、钴的冶炼加工环节占据全球60%以上的市场份额，日本、韩国在锂电池制造领域具有技术优势。需求端则覆盖欧美发达国家的新能源汽车产业、亚太地区的电子制造业以及新兴经济体的基础设施建设，形成”资源国-加工国-消费国”的长链条分工格局。这种高度专业化但地域分布不均衡的供应链结构，天然具备脆弱性，任何一个环节的地缘政治风险都可能引发连锁反应。

二、地缘政治风险对关键矿产供应链的冲击路径

（一）资源国政策变动：从”资源保护”到”战略控制”

资源民族主义的兴起是当前关键矿产供应链面临的首要风险。部分资源国为提升在全球价值链中的收益分配地位，开始通过立法限制原矿出口、提高矿业税收、强制要求本地加工等方式加强对资源的控制。例如，某资源国近年来连续出台政策，规定锂矿开发必须采用”公私合营”模式，且外资持股比例不得超过49%；另一资源国则将钴矿的出口关税从5%大幅提升至15%，并要求所有钴矿必须经过本地初步冶炼后才能出口。更极端的案例是，个别国家以”维护资源主权”为名，将外资控股的矿山收归国有，导致跨国矿业企业的投资权益受损。这些政策变动直接改变了全球矿产的流通规则，迫使下游企业不得不调整采购策略，甚至重新布局供应链。

（二）贸易壁垒与技术封锁：供应链的”硬切割”与”软限制”

地缘政治竞争的加剧推动了贸易保护主义的抬头，关键矿产成为贸易壁垒的重点对象。部分国家以”国家安全”为由，对特定矿产实施进口限制或出口管制，例如将稀土、镓等矿产列入”战略物资清单”，限制向特定国家出口；还有国家通过加征关税、设置环保与劳工标准等非关税壁垒，提高竞争对手获取矿产资源的成本。技术封锁则表现为对关键加工技术、装备的出口限制，例如限制锂电池制造设备、稀土分离提纯技术的转让，试图阻断其他国家在供应链关键环节的能力建设。这种”硬切割”与”软限制”的结合，不仅破坏了全球供应链的开放性，更人为制造了技术鸿沟，使得原本协同的供应链体系面临分裂风险。

（三）区域冲突与运输通道安全：供应链的”断点”与”堵点”

区域冲突对关键矿产供应链的冲击具有突发性与破坏性。例如，某地区的武装冲突导致当地矿山被迫关闭，钴矿运输路线中断，全球钴价在短期内上涨30%；另一场持续数月的边境争端，使得连接两大资源区的重要港口无法正常运作，铜矿石的运输周期从20天延长至2个月，下游铜加工企业面临原料短缺危机。此外，全球关键矿产的运输高度依赖少数”咽喉要道”，如霍尔木兹海峡（石油与部分矿产运输）、马六甲海峡（亚太地区矿产进口通道）、好望角航线（非洲矿产