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2025年保险代理人工作总结暨下一步工作计划

2025年是保险行业深度调整与转型的关键一年，也是个人职业发展中挑战与机遇并存的一年。作为一名从业六年的保险代理人，我始终以“以客户需求为中心”的服务理念为指引，围绕风险保障、资产规划、长期服务三条主线开展工作，全年累计服务个人及家庭客户127组，完成新单保费412万元（期交占比83%），续期保费达成率109%，客户满意度连续三个季度保持98%以上。以下从业务开展、能力提升、问题反思及未来规划四方面进行系统总结。

一、年度工作核心成果与实践路径

（一）客户经营：从“产品销售”到“需求解决方案”的深度转型

今年最大的突破在于跳出传统“推产品