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2025/12/17证券组合管理汇报人：WPS
CONTENTS目录01证券组合管理概念02证券组合管理目标03证券组合管理流程04证券组合管理方法05证券组合风险评估06证券组合绩效评估
证券组合管理概念01
基本定义组合管理的本质目标通过分散投资降低非系统性风险，如2008年金融危机中，持有多行业股票组合的投资者损失较单一行业低30%。核心操作流程包括资产配置、证券选择、组合调整三步，如巴菲特管理伯克希尔哈撒韦时，会定期根据市场估值调整股票仓位。关键评价指标常用夏普比率衡量风险调整后收益，例如某基金年化收益15%、波动率10%，夏普比率为1.5（假设无风险利率为0）。
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