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技术研发项目立项评估模板工具内容

一、适用场景说明

本工具适用于企业内部技术研发类项目的立项决策环节，具体包括但不限于：

新技术、新产品、新工艺的预研项目立项评估；

现有技术升级或功能迭代项目的可行性分析；

跨部门协作的技术研发项目资源分配与优先级判定；

需通过评审委员会审批的正式立项申请材料准备。

通过系统化评估，保证项目与企业战略目标匹配，控制研发风险，优化资源配置。

二、立项评估操作流程

步骤1：项目发起与信息收集

发起人：项目组长或技术部门负责人（*经理）填写《项目立项申请表》，收集基础信息。

核心材料：项目背景、初步技术方案、预期目标（含量化指标）、资源需求（人力/设备/预算）、市场调研摘要。

输出物：《项目立项申请表》（初稿）、《初步可行性分析报告》。

步骤2：初步筛选与分类

责任部门：研发管理办公室（*办公室）对申请材料进行形式审查，重点核查：

是否符合公司技术战略方向；

基础信息是否完整（如预算范围、周期、负责人）；

初步技术方案是否存在明显不可行漏洞。

输出物：《初步筛选意见表》，明确“通过初审”“补充材料”或“否决”结论。

步骤3：多维度详细评估

评估小组：由技术专家（专家）、市场代表（主管）、财务专员（专员）、法务顾问（顾问）组成，依据《项目立项评估表》逐项打分（百分制），并撰写专项评估意见：

技术维度：技术先进性、研发难度、技术成熟度、核心壁垒；

市场维度：目标市场规模、竞争格局、客户需求匹配度、商业化潜力；

资源维度：团队研发能力（*经理团队过往经验）、设备/预算合理性、跨部门协作需求；

风险维度：技术风险（如失败概率）、市场风险（如需求变化）、政策风险、资源风险。

输出物：《项目详细评估报告》（含评分表、各维度专项意见）。

步骤4：评审会议决策

参会人员：评估小组、发起人部门负责人、分管技术副总（*总）。

议程：

发起人汇报项目方案（15分钟）；

评估小组宣读评估意见（20分钟）；

与会人员质询与讨论（30分钟）；

投票表决（通过需三分及以上评委同意）。

输出物：《项目评审会议纪要》，明确“同意立项”“修改后重审”或“不予立项”结论。

步骤5：立项确认与启动

通过立项：研发管理办公室输出《项目立项通知书》，明确项目目标、预算、周期、负责人（*经理），同步更新项目台账。

修改重审：发起人根据评审意见调整方案，5个工作日内重新提交评估。

不予立项：研发管理办公室反馈书面说明，归档申请材料。

三、项目立项评估核心模板

（一）项目基本信息表

项目名称

项目编号

发起日期

所属部门

项目组长

联系方式（内部）

项目周期（预估）

申请预算（万元）

战略匹配度（高/中/低）

项目背景与目标概述（300字内）

核心技术方案简述（200字内）

附件清单（如市场调研报告、技术专利检索证明）

（二）项目立项评估表（百分制）

评估维度

评估指标

权重（%）

评分标准（参考）

得分（0-100）

技术价值

技术先进性

20

行业领先（90+）/国内先进（70-89）/改进型（50-69）

技术实现难度

15

高风险（低分）/中等难度（中分）/低难度（高分）

知识产权壁垒

10

核心专利布局（90+）/专利申请中（70-89）/无壁垒（＜70）

市场前景

目标市场规模

15

年营收超亿元（90+）/千万级（70-89）/百万级（＜70）

客户需求紧迫性

10

痛点明确、需求刚性（90+）/潜在需求（70-89）/可选需求（＜70）

竞争优势

10

差异化显著（90+）/微弱优势（70-89）/同质化竞争（＜70）

资源保障

团队研发能力

10

有成功案例（90+）/相关经验（70-89）/新手团队（＜70）

预算合理性

5

成本可控（80+）/预算偏高（60-79）/严重超支（＜60）

跨部门协作需求

5

无需协作（90+）/1-2个部门（70-89）/≥3个部门（＜70）

风险控制

技术风险（失败概率）

5

＜10%（90+）/10%-30%（70-89）/＞30%（＜70）

市场风险（需求变化）

5

需求稳定（90+）/可能变化（70-89）/高度不确定（＜70）

综合得分

（各维度得分×权重求和）

100

（三）项目风险与应对措施表

风险类型

风险描述

可能性（高/中/低）

影响程度（高/中/低）

应对措施

责任人

技术风险

核心算法无法突破

中

高

提前开展算法预研，预留3个月缓冲期

*专家

市场风险

竞品提前上市

低

中

加快研发进度，同步准备营销预案

*主管

资源风险

关键设备采购延迟

中

中

提前启动采购流程，备选供应商资质预审

*专员

政策风险

行业技术标准变更

低

高

密切关注政策动态，预留方案调整空间

*顾问

（四）评审结论与后续行动

评审结论

结论说明（简要描述）

后续行动

责任部门

完成时限

同意立项