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2026年财富管理公司服务合同协议

鉴于委托人（以下简称“客户”）希望将其资产交由受托人（以下

简称“财富管理公司”）进行管理，并依据《中华人民共和国民法

典》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础

上，经友好协商，达成如下协议：

第一条定义

1.1本协议所称“资产”是指客户委托财富管理公司管理的所有财

产，包括但不限于现金、股票、债券、基金、银行存款、保险产品、

房地产等。

1.2本协议所称“财富管理计划”是指财富管理公司根据客户的风

险承受能力、投资目标、投资期限等因素，为客户制定的资产配置方

案和投资建议。

1.3本协议所称“服务费用”是指客户根据本协议约定向财富管理

公司支付的费用，包括管理费、业绩报酬等。

第二条服务内容

2.1财富管理公司为客户提供以下服务：

2.1.1财富状况评估：全面了解客户的财务状况、投资目标、

风险承受能力等信息。

2.1.2财富管理计划制定：根据客户的实际情况，制定个性化

的财富管理计划，包括资产配置方案和投资建议。

2.1.3投资操作：在获得客户授权后，根据财富管理计划进行

投资操作，包括买卖证券、管理基金、开立或撤销银行账户、购买保

险等。

2.1.4投资监督：对投资组合进行定期监控和调整，确保其符

合财富管理计划的要求。

2.1.5信息提供：每月向客户提供投资组合的表现报告，每季

度提供市场分析报告和投资建议报告。

2.1.6其他服务：根据客户需要，可能还包括税务规划、遗产

规划、法律咨询等其他服务。

第三条服务期限

3.1本协议的服务期限为____年____月____日起至____年____月

____日止。

3.2服务期限届满前____个月，如果双方没有达成续约协议，本协

议自动终止。

第四条双方权利义务

4.1客户的权利义务

4.1.1客户有权获得财富管理公司提供的专业、审慎的财富管

理服务。

4.1.2客户有权了解其资产状况、投资组合表现和市场动态。

4.1.3客户有权对财富管理公司的服务进行监督，并提出意见

和建议。

4.1.4客户有权解除本协议，并要求返还其资产。

4.1.5客户有义务如实提供其财务状况、投资目标、风险承受

能力等信息。

4.1.6客户有义务按照本协议约定支付服务费用。

4.1.7客户有义务对其提供的投资决策进行授权。

4.1.8客户有义务配合财富管理公司进行必要的投资操作。

4.2财富管理公司的权利义务

4.2.1财富管理公司有权获得客户按照本协议约定支付的服务

费用。

4.2.2财富管理公司有权获得客户提供的必要信息。

4.2.3财富管理公司有权按照本协议约定的服务内容和标准提

供服务。

4.2.4财富管理公司有义务以诚实信用原则履行本协议，维护

客户的利益。

4.2.5财富管理公司有义务按照本协议约定的服务内容和标准

提供服务。

4.2.6财富管理公司有义务对客户的资产进行审慎的投资管

理。

4.2.7财富管理公司有义务每季度向客户提供市场分析报告和

投资建议报告。

4.2.8财富管理公司有义务保守客户的商业秘密。

第五条费用及支付方式

5.1服务费用的计算方式：

5.1.1管理费：按照客户资产净值的____%收取，每季度支付

一次。

5.1.2业绩报酬：按照客户投资收益的____%收取，每年支付

一次。

5.2支付方式：服务费用通过银行转账方式支付至财富管理公司指

定的银行账户。

5.2.1财富管理公司指定的银行账户信息如下：

开户名称：____________________

开户银行：____________________

银行账号：____________________

第六条风险揭示

6.1财富管理公司向客户充分揭示财富管