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工作交接流程及交接内容规范说明

一、引言

工作交接是组织运营中确保工作连续性、知识有效传递以及责任清晰过渡的关键环节。无论是员工因调任、离职、休假或其他原因暂时或永久离开岗位，规范、全面的工作交接都至关重要。本说明旨在明确工作交接的标准流程与核心内容，确保交接过程有序、高效，最大限度减少因人员变动对工作造成的影响。

二、适用范围

本规范适用于公司全体员工在发生岗位变动（包括但不限于内部调动、晋升、离职、长期休假等）时所涉及的工作交接事宜。各部门可根据本规范，结合自身业务特点进行细化，但总体原则与核心内容应保持一致。

三、工作交接流程

（一）交接准备阶段

1.确定交接事宜：当员工发生岗位变动时，由人力资源部门或员工所在部门负责人及时通知相关人员，并明确交接的起始时间、预计完成时间、交接双方人员及监交人（一般为部门负责人或其指定人员）。

2.交接方准备：

*交接方应在接到交接通知后，立即着手梳理手头各项工作及相关资料。

*根据本规范“工作交接内容规范”要求，逐项整理，并填写《工作交接清单》（可根据实际情况设计模板）。

*对于重要或复杂的工作事项，应准备详细的书面说明或操作指引。

3.接收方准备：

*接收方应提前了解交接岗位的基本职责、工作内容及当前工作进展。

*准备好接收工作所需的工具、系统权限等。

4.监交人职责：明确监交人的职责，包括监督交接过程的公正性、完整性，协调解决交接中出现的问题，确保交接按时保质完成。

（二）交接执行阶段

1.首次沟通与计划：交接双方及监交人应召开首次交接会议，明确交接的具体安排、重点难点及注意事项，共同商议交接计划。

2.逐项交接与讲解：

*交接方应按照《工作交接清单》的内容，向接收方逐一进行实物、文档、数据及工作事项的移交。

*对于关键工作流程、核心业务知识、重要客户信息、未完成项目进展、潜在风险点等，交接方需进行详细讲解和演示，并解答接收方提出的疑问。

*涉及系统操作的，应尽可能进行实际操作演示。

3.资料签署与确认：每完成一项内容的交接，双方应在《工作交接清单》对应项上签字确认。对于重要的文件资料、电子数据等，应办理书面签收手续。

（三）交接过渡与支持

1.交接期工作并行：在约定的交接期内，交接方与接收方可共同处理工作，接收方逐步接手，交接方提供指导和支持。

2.问题解答与支持：交接完成后，在双方约定的一段合理时间内（如离职员工，可约定在其离职后一定期限内通过电话、邮件等方式），交接方有义务对接收方在工作中遇到的与原交接内容相关的问题提供必要的解答和支持。

（四）交接确认与收尾

1.全面复核：接收方在基本熟悉工作后，应结合《工作交接清单》对所接收的工作内容、资料、物品等进行全面复核。

2.监交人审核：监交人对《工作交接清单》的完整性、准确性进行审核。

3.三方签字确认：交接方、接收方、监交人共同在《工作交接清单》上签字确认，标志着交接工作正式完成。

4.资料归档：完成签字确认的《工作交接清单》及相关交接资料，应按照公司档案管理规定进行归档保存。

5.信息同步：交接完成后，由部门负责人或交接方向相关业务关联方（如内部协作部门、外部客户、供应商等）及时同步人员变动及工作承接信息。

四、工作交接内容规范

交接内容应尽可能全面、具体、清晰，确保接收方能迅速接手并开展工作。主要包括以下方面：

（一）岗位职责与工作目标

1.详细的岗位职责说明书，包括核心职责、次要职责及协作职责。

2.当前阶段的工作目标、绩效考核指标（KPI/OKR）及完成情况。

3.近期重点工作安排及优先级。

（二）工作任务

1.日常性工作：详细列出每日、每周、每月、每季度、每年需完成的常规性工作，包括工作内容、操作步骤、完成标准、负责部门/人、提交物等。

2.周期性工作：非日常但定期发生的工作，如月度报告、季度总结、年度规划等，说明周期、内容、要求及历史资料存放位置。

3.正在进行中的工作/项目：

*项目背景、目标、当前进展、已完成事项、待完成事项、时间节点。

*项目相关文档（如计划书、方案、会议纪要、进度报告等）。

*项目组成员及分工、主要协作方。

*项目中存在的问题、风险及应对措施建议。

*下一步工作计划及预期成果。

4.待办事项：所有已明确但尚未开始或未完成的任务清单，包括任务描述、优先级、截止日期、相关联系人及资源。

（三）工作资料与工具

1.文档资料：

*各类规章制度、流程文件、操作手册、SOP（标准作业程序）。

*历史工作记录、报告、总结、分析材料。

*合同协议、审批文件、重要函件等。

*电子版资料应提供清晰的文件夹结构、存放路径（如本