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安井食品看好速冻食品龙头强者恒强.docx

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    正文目录

    TOC\o1-3\h\z\u核心观点 4

    梳理：速冻龙头，顺势而为，谋求转型 5

    优势解读：供应链/产品/渠道共筑领先地位 7

    供应链：采购、制造、运输三环节共振，实现总成本领先 8

    产品：多品类+高性价比，下游客户粘性强 9

    渠道：经销为主，BC兼顾，厂商关系紧密 10

    估值复盘：港股相对于A股的折价逐渐收敛 11

    行业：板块筑底，竞争暂缓，景气绵长 12

    短期：筑底态势明确，行业价格战有望同比缓和 12

    中长期：餐饮连锁化为大势所趋，速冻食品发展空间广阔 13

    如何看待公司未来的增长抓手？ 15

    多元化：布局新渠

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