理财经理电话邀约话术.pptxVIP

点击此处更换文本，点击此处更换文本点击此处更换文本，点击此处更换文字。理财经理电话邀约话术

-1初次电话约访2客户拒绝应对3续期服务邀约4面访准备事项5客户活动邀约6化解客户疑虑7引导后续行动8强调紧迫性9保持礼貌与热情10后续跟进

理财经理电话邀约话术以下是理财经理电话邀约话术的详细分章节内容，采用结构化列表形式呈现

1GRADUALchange初次电话约访

初次电话约访确认身份：您好，请问您是先生/女士吗？自我介绍：我是银行/保险公司的理财经理，负责您的专属金融服务说明来意：您曾在年通过我行购买过理财产品(或提及客户资产情况)，现公司推出专属售后服务/新权益，想为您预约时间当面讲解时间确认：您本周三上午或周五下午哪个时间段更方便？我们可安排15分钟面谈

2GRADUALchange客户拒绝应对

客户拒绝应对01强调服务价值：理解您时间紧张，本次服务包含(如免费资产检视/高收益产品优先认购权)，仅需10分钟即可完成02降低决策压力：您可先了解服务内容，后续是否办理完全由您决定03替代方案：若不便见面，我可先通过邮件发送资料，您确认后再约时间详谈

3GRADUALchange续期服务邀约

续期服务邀约缴费提醒：您购买的产品将于月日进入续费期，建议提前准备资金以避免收益中断01服务选项：您更倾向自行通过网银操作，还是由我协助办理自动扣款手续？02增值说明：本次续费可同步升级为VIP客户，享受附加权益(如手续费减免、专属理财顾问)03

4GRADUALchange面访准备事项

面访准备事项01材料清单请您携带身份证原件、银行卡及保单编号(如有)，我将为您准备完整的服务方案02地点选择您希望在我行贵宾室办理，或我们派专人上门服务？03时间确认已为您预留月日时段，稍后会将预约提醒短信发送至您手机

5GRADUALchange客户活动邀约

客户活动邀约1活动价值：本周六举办高端客户投资沙龙，特邀专家解读当前市场趋势，现场提供1对1咨询专属福利：您作为特邀嘉宾可领取礼品(如体检卡、定制理财报告)报名确认：活动仅开放20个席位，需提前登记，您是否预留1位名额？23

客户活动邀约注：实际话术需根据客户画像、产品特性及合规要求动态调整，重点突出客户利益与个性化服务

6GRADUALchange把握信任时机，引导兴趣

把握信任时机，引导兴趣关心客户需求：请问您最近有没有对哪些理财产品或金融项目比较感兴趣？01讲解收益趋势：我们为您量身打造的投资组合目前表现如何，将有望实现怎样的收益增长？02结合实际案例：可以结合最近的金融市场情况，分析投资实例的盈利案例和客户故事，引起客户的兴趣03

7GRADUALchange化解客户疑虑

化解客户疑虑您对我们推出的服务(或产品)有什么疑虑吗？我会从专业角度为您解答专业解释风险告知在推荐任何产品时，都需明确告知客户相关风险，并确保客户理解风险客户见证我们可以提供过去的业绩记录或客户反馈，以证明我们的专业性和可靠性

8GRADUALchange引导后续行动

引导后续行动010302预约后续咨询：如果您觉得我们的服务符合您的需求，可以预约时间进一步详谈联系途径提供：您可随时通过此电话或邮件联系我，以便后续更详细地交流和跟进承诺行动支持：我方会全力提供必要的支持与协助，以保障您的投资利益

9GRADUALchange强调紧迫性

强调紧迫性限时优惠资金规划当前产品/服务有(如限时折扣或促销活动)，建议尽快行动若您有近期资金规划，我们可提前为您准备相应方案，确保您不错过任何机会

10GRADUALchange保持礼貌与热情

保持礼貌与热情感谢客户时间：非常感谢您能接听我的电话，并愿意了解我们的服务/产品表达尊重：我们始终尊重您的决定，并希望为您提供最优质的服务祝福与道别：祝您工作顺利/生活愉快，期待与您的进一步交流

11GRADUALchange后续跟进

后续跟进在通话结束后，发送一条确认信息，再次确认预约时间及地点发送确认信息在约定的时间前进行回访，询问客户是否有任何问题或需要帮助的地方定期回访

12GRADUALchange处理拒绝后的策略

处理拒绝后的策略即使客户拒绝，也要保持积极的态度和专业的素养保持积极态度询问客户拒绝的原因，以便后续改进询问反馈若客户表示将来可能需要，可留下相关资料供其参考留下资料

处理拒绝后的策略以上话术可根据实际情况灵活调整，确保在与客户沟通时能够传达出专业、真诚、有礼的态度，同时有效地传递出理财经理的邀请意图

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