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一、DRAM：AI模型进步的主要“卡点”之一 6
（一）TRANSFOMER模型对内存提出了更高的要求 6
（二）AI有效拉动了DRAM/HBM的需求 12
（三）存储领域以三巨头为主，长存长鑫奋起直追 14
二、存储工艺：驱动存储芯片技术不断前进 22
（一）DRAM：依靠电容存储信息的“临时中转站” 22
（二）HBM：专为AI而生的“高速公路” 26
（三）NAND：长期储存数据的选择 27
三、存储设备：推进工艺进步的主要抓手 31
四、风险提示 34
（一）行业资本不及预期的风险 34
（二）半导体技术推进不及预
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