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企业流程审批标准化流程模板

一、适用业务场景

日常费用报销：包括差旅费、办公费、业务招待费等；

采购申请：办公用品采购、固定资产采购、服务采购等；

请假审批：年假、病假、事假、调休等；

合同审批：业务合同、服务协议、采购合同等；

项目立项：新项目启动、项目预算审批、资源调配等；

其他需标准化审批的事项：如用印申请、加班申请、员工异动等。

二、标准化操作流程

流程目标：保证审批过程规范、高效，权责清晰，留痕可追溯，减少沟通成本与审批延误。

步骤1：发起申请

操作主体：申请人（事项直接发起人）；

操作内容：

登录企业OA系统或审批管理平台，选择对应审批流程类型（如“费用报销”“采购申请”）；

填写《审批流程通用模板表单》（详见第三部分），保证信息完整：

基础信息：申请人姓名、所属部门、联系方式、申请日期；

事项详情：申请事由、具体内容（如费用明细、采购清单、请假时间段）、涉及金额、关联项目（若有）；

附件：根据要求支撑材料（如发票、合同草案、考勤记录、项目方案等），保证附件清晰、合规；

确认信息无误后提交系统，流程自动流转至下一审批环节。

步骤2：部门负责人初审

操作主体：申请人所在部门负责人；

审批时限：收到申请后1个工作日内完成；

审批要点：

核查申请内容的真实性：如费用报销是否与业务实际相关，请假是否符合考勤制度；

审核业务合规性：如采购申请是否符合部门预算，请假时长是否超出剩余假期额度；

评估必要性：如采购物品是否为必需，项目立项是否符合部门年度工作计划；

操作结果：

通过：“同意”，流转至下一环节（如财务部、法务部或分管领导）；

驳回：填写驳回理由（如“附件不完整”“预算超支”），退回申请人修改后重新提交。

步骤3：跨部门/专业岗复核

操作主体：根据事项类型确定（如财务部复核费用报销、法务部复核合同、人力资源部复核请假）；

审批时限：收到申请后1-3个工作日内完成（复杂事项可延长至5个工作日，需提前告知申请人）；

审批要点：

财务复核：费用报销是否符合会计准则，发票是否合规，金额计算是否准确，预算是否充足；

法务复核：合同条款是否符合法律法规，企业权责是否明确，是否存在法律风险；

人力资源复核：请假手续是否齐全，加班记录是否真实，异动申请是否符合劳动合同约定；

操作结果：

通过：“同意”，流转至最终审批人；

需补充材料：注明需补充的内容（如“需补充合同正本”“需提供医院诊断证明”），退回申请人；

不通过：说明具体原因（如“发票抬头错误”“合同违约条款未明确”），退回申请人整改。

步骤4：最终审批

操作主体：根据事项权限确定（如部门总监、分管副总、总经理）；

审批时限：收到申请后1-2个工作日内完成（重大事项如项目立项、大额采购需3个工作日）；

审批要点：

审批事项的最终决策权：如大额费用支出是否符合公司战略，项目立项是否通过；

权责匹配性：如审批权限是否在自身职责范围内，是否符合公司授权制度；

操作结果：

批准：“同意”，系统审批结果通知，推送至申请人及相关参与人；

否决：填写否决理由（如“超出年度预算”“与公司政策不符”），流程终止，申请人可按申诉流程提交补充说明。

步骤5：结果执行与归档

执行主体：申请人、相关部门；

操作内容：

申请人收到审批通过通知后，按事项要求执行（如财务部安排报销款支付、采购部启动采购流程、人力资源部更新考勤记录）；

审批过程中产生的所有材料（申请表、附件、审批意见）由行政部或档案管理部门统一归档，保存期限不少于3年（重要合同、项目资料保存期限不少于5年）。

三、审批流程通用模板表单

项目

填写说明

示例

申请人信息

姓名、所属部门、工号、联系方式（内线电话）

、销售部、S001、8888

申请事项

选择对应类型（费用报销/采购申请/请假审批等）

费用报销

申请日期

提交申请的年月日

2023-10-08

事项详情

清晰描述申请内容（费用明细、采购清单、请假事由等）

报销2023年9月差旅费：北京出差交通费300元、住宿费800元

涉及金额

大写（如：壹仟元整）+小写（如：￥1,000.00）

壹仟壹佰元整；￥1,100.00

关联项目

若涉及具体项目，填写项目名称及编号

Q3市场推广项目；PR附件清单

列出的附件名称及数量（如：发票1张、合同草案2页）

发票1张、出差审批单1份

初审意见

部门负责人填写（通过/驳回，备注理由）

通过，符合部门预算规定。签字：*

复核意见

专业部门填写（通过/需补充/不通过，备注理由）

需补充：发票需加盖公章。签字：*

最终审批意见

最终审批人填写（批准/否决，备注理由）

批准。签字：*赵六

备注

其他需说明的事项（如紧急事项、特殊说明）

此事项为紧急采购，需3个工作日内完成

四、关键执行要点

申请材料规范：

附件需真实、完整、清晰，复印