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律师事务所客户文书模板集

一、构建客户文书模板集的核心理念与原则

在着手编制模板集之前，首先需确立其核心理念与基本原则，这是确保模板集生命力与实用价值的基石。

1.客户为中心：所有文书模板的设计均应立足于客户的需求与理解能力，力求语言平实、结构清晰、内容明确，避免不必要的专业壁垒，让客户能够轻松理解文件的核心内容与自身权利义务。

2.专业性与准确性：作为法律专业服务机构，文书的专业性与法律术语的准确性是生命线。模板内容必须经过严格的法律审查，确保符合现行法律法规规定，并体现专业水准。

3.规范性与一致性：模板集应确保事务所对外文件在格式、体例、核心条款表述上的统一，展现事务所的专业形象和规范化管理水平。

4.效率与便捷性：模板的存在旨在减少重复劳动，提升工作效率。因此，模板应具备良好的可操作性，易于填写和修改，关键信息点明确，便于律师快速生成个性化文件。

5.风险防范意识：文书模板是风险防范的重要工具。应在模板中预设常见风险点的提示与规避条款，如委托代理关系的范围、风险告知、费用说明、保密义务等，确保执业安全。

二、客户文书模板集的核心构成与示例

一套完整的客户文书模板集应覆盖客户从咨询、委托到案件办结（或服务终止）的全流程。以下列举主要模块及典型文书：

（一）咨询接待与案件评估阶段

此阶段文书主要目的是初步了解客户需求，评估案件可行性，并进行必要的风险提示。

1.《案件咨询登记表》

*作用：系统性记录客户基本信息、案件基本情况、咨询要点及初步沟通意见。

*核心内容：客户基本信息（姓名/名称、联系方式、地址等）、案件类别、基本案情简述、客户诉求、证据材料清单（初步）、接待律师、接待日期及初步分析意见概要。

2.《委托代理意向书》（或称《案件评估与初步服务方案》）

*作用：在正式委托前，向客户明确初步评估的案件情况、拟提供的法律服务范围、大致工作方案、收费标准及方式（初步）、需客户配合事项等，供客户考虑是否委托。

*核心内容：客户及案件基本信息、案件初步分析、拟提供法律服务范围、预估工作量、收费方式及初步报价（可注明具体以委托代理合同为准）、保密承诺、客户回复期限。

3.《风险告知书》

*作用：就案件可能存在的法律风险、诉讼/仲裁风险、执行风险、时间成本、费用成本等进行初步告知，确保客户对委托事项有合理预期。

*核心内容：针对不同案件类型的通用风险提示（如证据不足风险、法律适用不确定性风险）、具体案件可能面临的特殊风险、律师服务的局限性说明。此文书通常可作为《委托代理合同》的附件，或在《委托代理意向书》中体现。

（二）委托代理关系确立阶段

此阶段文书是规范双方权利义务的核心，需尤为审慎。

1.《委托代理合同》

*作用：确立律师事务所与客户之间的委托代理关系，明确服务范围、双方权利义务、收费标准、合同期限等核心内容。

*核心内容：委托方与受托方基本信息、委托事项与代理权限（务必清晰、具体）、服务阶段、双方权利与义务、律师服务费及其他费用的计算标准与支付方式、保密条款、合同的变更、解除与终止、违约责任、争议解决方式、生效条件等。建议根据不同案件类型（如诉讼、仲裁、非诉）设计相应的合同版本。

2.《授权委托书》

*作用：客户授予律师代为办理特定法律事务权限的法律文件，是律师行使代理权的依据。

*核心内容：委托人、受托人（律师及律所名称）、委托事项、代理权限（特别授权需逐项列明）、代理期限、委托人签名（盖章）及日期。应区分诉讼程序（一审、二审、再审、执行等）和非诉讼程序的不同版本。

3.《客户须知/服务指南》

*作用：向客户介绍律所服务流程、收费标准（概览）、客户权利与义务、投诉与沟通渠道等，增强服务透明度。

*核心内容：律所简介、服务承诺、收费原则与主要方式、客户应提供的配合、案件沟通与反馈机制、文件交接注意事项、客户隐私保护、投诉处理流程。

（三）案件办理过程中的沟通与告知文书

良好的客户沟通是提升客户满意度的关键，相关文书是沟通内容的固化与证明。

1.《案件进展告知函/通知书》

*作用：定期或在案件关键节点向客户告知案件进展情况、下一步工作计划、需要客户配合的事项等。

*核心内容：收件人信息、案件名称/编号、当前进展简述（如已完成阅卷、已提交证据、庭审日期等）、下一步工作安排、需客户提供的材料或配合的事项、预计时间节点、联系方式。

2.《重要事项通知书》

*作用：就案件办理过程中出现的对案件结果可能产生重大影响的事项（如对方提出和解、关键证据缺失、诉讼时效即将届满等）向客户进行书面告知，并提示其风险或需做出的决策。

*核心内容：事由、基本事实阐述、可能产生的法律后果与风险分析