律师团队案件管理与进度跟踪方案.docxVIP

律师团队案件管理与进度跟踪方案

引言：案件管理的核心挑战与价值

在法律服务领域，每一个案件都承载着客户的信任与期望，也凝聚着律师团队的专业智慧与辛勤付出。随着律师业务的不断拓展和复杂化，案件数量增多、类型多样、涉及信息繁杂、团队协作要求提高，传统的案件管理方式往往难以应对，效率低下、信息滞后、责任不清、风险隐患等问题逐渐凸显。一套科学、高效的案件管理与进度跟踪方案，不仅是保障案件质量、提升服务效率的关键，更是律师团队实现规范化运作、增强核心竞争力、维系客户关系的基石。本方案旨在构建一个系统性的框架，帮助律师团队实现对案件全生命周期的精细化管理与动态化跟踪。

一、核心原则：案件管理的基石

任何有效的管理方案都建立在明确的原则之上，案件管理亦不例外。

1.以客户为中心：始终将客户利益放在首位，确保客户及时了解案件进展，尊重客户知情权与参与权。

2.信息透明与共享：案件信息在团队内部应适度透明，确保相关成员能够便捷获取所需信息，促进高效协作。

3.效率优先与流程优化：通过标准化流程和工具应用，减少不必要的环节，提升整体工作效率。

4.责任到人与风险可控：明确案件各环节的责任人，对案件风险进行预判与管控，确保案件处理的每一步都有章可循、有据可查。

二、案件管理体系构建

（一）案件接收与初步评估

案件的入口管理是整个管理流程的起点，其规范性直接影响后续工作。

1.案件咨询与登记：统一接收案件咨询，对咨询信息进行初步记录，包括客户基本情况、案件类型、大致诉求等。可设立专门的案件登记台账或系统模块。

2.案件利益冲突审查：在正式承接案件前，必须进行严格的利益冲突检索，避免因代理冲突影响执业纪律和客户利益。

3.案件评估与承接决策：由资深律师或团队负责人牵头，对案件的法律关系、事实要素、证据情况、潜在风险、代理难度及预期收益进行综合评估，决定是否承接。对于复杂或重大案件，应进行集体讨论。

4.委托代理合同签订：决定承接后，规范签订委托代理合同，明确服务范围、双方权利义务、收费标准、付款方式及违约责任等关键条款，并向客户履行必要的风险告知义务。

（二）案件分流与团队组建

根据案件性质、复杂程度及团队成员的专业特长进行合理分配。

1.主办律师指派：由团队负责人根据评估结果和律师专长，指派合适的主办律师。主办律师对案件质量和进度负主要责任。

2.协办律师/助理配置：根据案件需要，为主办律师配备协办律师或律师助理，协助处理具体事务，明确各自职责分工。

3.团队内部沟通机制：建立案件小组内部的即时沟通渠道，确保信息传递及时、准确。

（三）案件策略制定与计划分解

“凡事预则立，不预则废”，案件策略与计划是案件成功的蓝图。

1.案件核心要素梳理：主办律师应带领团队全面梳理案件事实，固定关键证据，明确法律焦点，分析对方可能的抗辩思路。

2.制定整体诉讼/非诉策略：基于事实和法律分析，制定清晰、可行的整体案件策略，包括诉讼请求/代理目标的设定、证据组织方案、法律适用路径等。

3.工作计划与时间节点分解：将整体策略细化为具体的工作任务，明确每项任务的负责人、起止时间、预期成果。例如，证据收集、文书起草、庭审准备等环节均需设定明确的时间节点。可采用甘特图或类似工具进行可视化管理。

4.资源调配：根据工作计划，提前协调所需的内外资源，如专家证人、调查取证等。

三、案件信息管理系统（或工具）的应用

在信息化时代，依托高效的案件管理工具是提升管理水平的必然选择。

1.系统选型：可根据团队规模和需求，选择专业的律师案件管理软件（如iManage、律通等），或利用通用协作平台（如飞书、钉钉、Notion等）搭建自定义管理模块。核心功能应包括：案件基本信息管理、客户信息管理、证据材料管理、文书管理、日程与时限管理、任务分配与跟踪、沟通记录、费用管理等。

2.案件信息录入与维护：案件承接后，应及时将案件基本信息、客户资料、合同信息、证据材料、策略计划等录入系统，并确保信息的准确性和完整性。后续进展应同步更新，保持信息的“鲜活度”。

3.文档标准化与版本控制：建立常用法律文书模板库，推广标准化文书格式。系统应支持文档上传、分类、检索及版本控制，避免文件混乱和重复劳动。

4.权限管理：根据团队成员角色和案件敏感性，设置不同的系统访问权限，保障信息安全。

四、案件进度跟踪与监控机制

案件进度的有效跟踪是确保案件按计划推进、及时发现并解决问题的关键。

1.定期案件进度会：团队内部可设定每日/每周/每月案件进度会，由主办律师汇报案件进展、已完成工作、遇到的问题及下一步计划。团队负责人对重点案件进行督办。

2.案件进度表更新：主办律师应根据实际进展，实时或定期更新案件管理系统中的进度表，确保所有相关人员能够