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国海证券有限责任公司

发行项目管理办法

（2009年9月修订版）

目录

第一章总则1

第章组织体系与职责1

第三章项目开发2

第四章项目立项2

第五章项目实施5

第六章项目文件官核7

第七章项目内核8

第八章项目申报8

第九章项目发行9

第十章证券上市9

第十一章项目总结10

第十章项目持续督导10

第十三章项目档案的建立和管理11

第十四章罚则17

第十五章附则18

附件:发行项目管理示意图24

第一章总则

第一条为规范公司发行项目的业务管理，建立科学合理的决

策机制、执行机制和监督机制，防范和控制业务风险，制定本办

法。

第条本办法所指的发行项目指投资银行（以下简称“投

行”）业务需要保荐代表人签字的证券承销发行项目，包括主

板、中小板、创业板首次公开发行I（PO）、增发、配股、可转

债业务。

收购兼并、其他财务顾问等业务适用《国海证券有限责任公

司非发行项目管理办法》。

公司债、企业债等债务融资主承销发行业务暂时按照公司

《债务融资项目管理办法》执行。

第三条本办法由合规部负责根据中国证监会、中国证券业

协会等机构对于相关业务规定的改变进行及时调整和修订。

第章组织体系与职责

第四条发行项目管理及实施机构包括公司证券发行内核小

组、投行系统质量控制小组、投行系统各部门及各分支机构简（

称“投行系统各业务部门”）、资本市场部及合规部。

第五条公司证券发行内核小组负责对公司代理公开发行证

券的申报材料进行内部核查，依照国家有关法律、行政法规、部

门规章及中国证监会有关证券发行上市的规范性文件对发行申请

材料进行审核。

第六条公司投行系统质量控制小组（以下简称“质控小

组”）负责项目公司立项环节的风险控制和质量审核，出具立项

报告；质控小组负责项目的内核预审，出具内核预审报告。

第七条投行系统各业务部门负责发行项目业务活动的具体

运作，主要包括:项目开发和承揽、项目部门立项、项目实施、项

目申报、持续督导、项目工作档案的建立、整理和保管、监督与

核查等。

第八条资本市场部负责证券承销发行项目的发行及上市的

组织和协调工作。包括组织项目组制定发行上市计划及安排实施,

以及根据有关规定办理股票发行和上市有关程序性工作。

第九条合规部负责项目内核工作的日常管理,包括安排内核

预审、安排内核会议等。

第三章项目开发

第十条项目开发指项目人员通过通讯、现场调查、提交项

目建议书、持续沟通等方式与企业进行接触，进行以确认合作关

系或承揽项目为目的的各种服务活动。

第十一条项目开发工作应符合公司对于该项业务发展规划

和有关立项标准的要求；项目开发工作的负责人应通过客户管理

系统及时填报拟开发客户的信息。

第十条开发过程中，如需要研究人员提供专业支持，

业务人员可通过客户管理系统的业务协调平台向公司研究所

发出业务协作函，由研究所指定专人参与或支持，研究所相关

人员应遵守内隔离墙制度规定。

第十三条对于涉及公司级核心客户的重大项目承揽，原

则上应采用团队开发模式，由公司高管负责牵头，组织相关业

务人员、研究员及后台支持人员组成项目组共同开展业务；

项目组团队管理方式按照《国海证券有限责任公司客户管理

办法》执行。

第四章项目立项