基金经理2025年年底工作总结及2026年工作计划.docx

基金经理2025年年底工作总结及2026年工作计划

2025年是宏观环境复杂多变、产业变革加速推进的一年。作为管理规模450亿元的主动权益基金组合负责人，全年组合净值增长率为18.2%（同期业绩比较基准收益率13.1%），超额收益5.1个百分点；管理规模较年初增长50%，新增资金主要来自机构客户及长期持有型个人投资者。现将全年投资运作情况总结如下，并结合当前市场环境对2026年投资策略进行系统规划。

一、2025年投资运作回顾

（一）核心策略执行与市场适配性分析

全年坚持“成长为主、价值轮动”的核心策略，权益仓位中枢维持在75%-85%区间，通过行业景气度跟踪与估值性价比动态调整配置结构。