个人理财咨询协议2025年客户保障.docx

个人理财咨询协议2025年客户保障

个人理财咨询协议

甲方（客户）：[客户姓名]，身份证号码：[客户身份证号码]，住所：[客户住所]，联系电话：[客户联系电话]

乙方（顾问方）：[顾问方全称]，统一社会信用代码：[顾问方统一社会信用代码]，住所：[顾问方住所]，联系电话：[顾问方联系电话]

鉴于甲方有意寻求专业的个人理财咨询服务，乙方拥有提供此类服务的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供个人理财咨询服务事宜，达成协议如下：

第一条服务内容与目的

1.1乙方同意根据甲方的需求和授权，为甲方提供个人理财咨询服务，包括但不限于：

（1）了解甲方的财