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企业变更管理全流程记录台账模板

一、变更管理全流程概述

企业变更管理通常涵盖以下关键阶段，台账记录应贯穿始终：

1.变更申请与发起：识别变更需求，提交正式申请。

2.变更评估与审核：对变更的可行性、影响范围、风险等级、资源需求等进行评估，并按权限层级进行审核。

3.变更计划与准备：制定详细的变更实施方案、回退计划、测试计划及资源调配方案。

4.变更实施与监控：按照计划执行变更，实时监控实施过程及潜在风险。

5.变更验证与关闭：确认变更达到预期目标，相关文档更新完毕，经验教训总结，正式关闭变更。

二、企业变更管理全流程记录台账模板

序号

变更编号

变更申请日期

申请人

申请部门

变更名称/主题

变更描述与目的

变更类型

变更优先级/紧急程度

预计实施日期

预计完成日期

变更影响范围(业务/系统/部门等)

变更申请阶段

变更评估与审核阶段

变更计划与准备阶段

变更实施与监控阶段

变更验证与关闭阶段

备注/经验教训总结

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**变更基本信息**

**状态：**□草稿□已提交□已驳回

**评估负责人：**

**评估日期：**

**评估结果：**□通过□不通过□需修改后重审

**评估摘要(技术/业务/风险/资源)：**

**审核/审批人(及日期)：**

□部门负责人：

□技术负责人：

□业务负责人：

□高级管理层：

**变更负责人：**

**变更实施计划概要：**

**回退计划概要：**

**所需资源(人力/物力/财力)：**

**准备情况：**□已就绪□未就绪

**实际实施开始日期：**

**实际实施结束日期：**

**实施负责人：**

**实施状态/结果：**□成功□失败□部分成功□进行中

**实施问题与原因分析(若有)：**

**验证负责人：**

**验证日期：**

**验证方法与结果：**

**是否达到预期目标：**□是□否(原因)：

**相关文档更新情况：**□已更新□未更新

**变更关闭日期：**

**关闭状态：**□已关闭□暂缓关闭

三、台账模板各字段说明与填写要求

变更基本信息

*序号：台账记录的自然顺序号。

*变更编号：系统或人工赋予的唯一标识，建议包含年份、部门代码、流水号等信息，便于分类和检索。

*变更申请日期：申请人提交变更申请的日期。

*申请人：提出变更需求的人员姓名。

*申请部门：申请人所属的部门。

*变更名称/主题：简洁明了地概括变更内容。

*变更描述与目的：详细描述当前状况、拟变更内容、变更的必要性及预期目标。

*变更类型：如：系统变更、流程变更、组织变更、产品变更、合规变更、数据变更等(可多选或自定义)。

*变更优先级/紧急程度：如：□低□中□高□紧急。

*预计实施日期：计划开始执行变更的日期。

*预计完成日期：计划变更全部完成并关闭的日期。