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经营顾问2025年年底工作总结及2026年度工作计划

一、2025年度经营顾问工作总结

1.年度核心目标回顾

2025年集团给经营顾问中心下达的“双十”指令：①为事业部贡献10亿元增量利润；②输出10套可复制的盈利模型并落地≥70%门店。中心据此拆解为“收入端—成本端—能力端”三条主线，本人认领指标：直接贡献增量利润2.4亿元、完成2套盈利模型、NPS≥65。全年围绕“老品再增长、新品快盈利、组织可复制”展开，形成“数据穿透—策略共创—运营闭环”的顾问打法。

2.量化成果与目标价值

（1）利润端：经审计确认，本人主导项目实现增量利润2.67亿元，达成率111%，其中老品线1.82亿元、新品线0.85亿元；ROI4.9，高于集团投资红线（3.0）63%。

（2）模型端：交付《社区型门店极致人效模型》《购物中心高客单模型》2套，已复制至318家门店，占集团门店总数21%，平均店效提升18.4%，直接验证模型有效性。

（3）客户价值：项目客户（事业部总经理）满意度92分，高于中心平均值7分；顾问陪同客户拜访终端862次，客户评价“策略可落地、数据会说话”。

（4）组织资产：沉淀数据资产表37张、策略库128条、SOP23份，被集团KM系统收录为“五星”内容，下载量1.1万次，形成后续顾问项目标准输入。

（5）个人品牌：受邀集团级分享5场、外部行业论坛3场，个人LinkedIn粉丝增长4,200，被《零售经营者》杂志评为“年度最具数据驱动力顾问”。

3.关键问题与归因

（1）新品爬坡慢：Q2推出的“轻养饮品”系列，目标6个月盈利，实际9个月才打平，拖累现金流1,300万元。主观：前期消费者洞察样本仅1,100人，低于标准3,000人，导致价格带误判；客观：竞品同期降价12%，叠加原料上涨8%，压缩毛利5.3个百分点。

（2）区域复制差异大：华南区复制模型后店效+24%，华北仅+9%。主观：华北团队对“人效排班”模块执行打折扣，夜班重叠率仅62%（标准≥80%）；客观：华北购物中心客流结构以家庭客为主，客单价天然低8元，模型未做区域系数修正。

（3）顾问资源过载：本人同时操盘5个项目，峰值周均飞行3.2次，导致Q3出现1次数据模型错误（库存系数少乘1.2），虽48小时内修正，但客户信任度下降5个百分点。主观：项目排期颗粒度为“周”，未细化到“日”；客观：中心资深顾问离职2人，人力供给缺口30%。

（4）知识更新滞后：集团上线新BI工具“星图”，本人沿用旧SQL脚本，导致一次策略会延迟40分钟。主观：对新工具学习优先级设为“低”；客观：工具版本迭代快，官方培训与实操版本差异22处。

4.经验萃取

①“数据穿透”三步法：业务口径→财务口径→现金流口径，保证策略与客户KPI同频；②“策略共创”四段论：共创→速赢→复盘→封装，速赢周期≤14天，客户粘性最高；③“运营闭环”五件套：指标→看板→例会→复盘→激励，缺一则落地衰减30%以上；④顾问个人产能上限：同时操盘项目≤4个、飞行≤2次/周，否则质量拐点出现；⑤知识半衰期：顾问方法论18个月不迭代，客户价值衰减50%。

二、2026年度经营顾问工作计划

1.对齐公司目标的SMART个人目标

S——Specific：围绕集团2026年“利润增长20%、海外收入占比≥15%、数字化人效提升30%”三大目标，本人锁定“增量利润3.2亿元、输出1套海外可复制模型、人效提升项目覆盖门店≥500家”。

M——Measurable：所有利润增量以集团审计部最终确认值为准；模型复制以“门店数≥80家且店效提升≥15%”为达标；人效以“工时/万元营收”下降30%为衡量。

A——Achievable：基于2025年实际产能2.67亿元、模型复制318家门店，结合中心新增2名顾问支援，资源增量+25%，目标提升33%，处于拉伸区。

R——Relevant：项目选取海外事业部、电商事业部及核心老品线，直接支撑集团“海外+数字化”战略。

T——Timebound：利润与模型目标分12个月达成；人效项目分三批，2026年11月30日前全部完成。

2.分阶段可落地任务

阶段0预研（1月1—15日）

动作①：用“星图”BI拉取海外6国（马来、泰、越、菲、印尼、韩）近24个月门店POS数据，建立“海外数据沙盒”；衡量标准：数据完整度≥95%；截止1月15日。

动作②：与海外事业部总经理、财务总监开展2轮alignmentworkshop，输出《海外复制01假设清单》≥20条；衡量标准：假设需经事业部总经理签字确认；截止1月15日。

阶段1策略共创（1月16日—2月28日）

动作③：组建“跨海突击队”（含顾问3人、海外运营5人、I