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第一章保险行业培训概述第二章保险产品知识体系第三章数字化工具应用第四章销售场景实战第五章跨部门协作第六章职业生涯规划1

01第一章保险行业培训概述

保险行业培训现状全球保险行业培训投入增长情况员工技能与市场需求差距数据分析与案例说明培训体系存在的问题系统性与实操性分析行业数据背景3

培训目标与框架知识、技能和态度三个维度培训周期规划分阶段实施策略培训方法创新理论与实践结合培训目标设定4

培训资源配置数字化资源配置知识库与模拟系统专家资源配置行业专家与企业导师评估工具配置智能测评与动态反馈5

培训预期成果效率提升目标出单时间与客户触达效率错保率与客户满意度人力成本与投诉处理成本知识共享与团队协作质量改进目标成本优化目标文化影响目标6

02第二章保险产品知识体系

产品知识现状分析产品知识更新速度数据分析与案例说明员工知识掌握情况不同知识点的准确率对比培训体系存在的问题系统性与实操性分析8

产品知识框架构建产品知识分类按监管类型与保障期限产品知识分级按风险特征与业务类型产品知识分层按学习深度与应用场景9

核心产品模块年金保险模块产品特点与监管要求健康险模块产品特点与监管要求意外险模块产品特点与监管要求财产险模块产品特点与监管要求财富管理模块产品特点与监管要求10

学习方法创新条款研读方法红黄绿标注法应用案例拆解方法真实纠纷案例分析工具应用方法数字化工具使用技巧情景模拟方法角色扮演与场景演练知识竞赛方法知识巩固与激励11

03第三章数字化工具应用

数字化工具现状全球与中国保险业对比数字化工具使用情况不同能力水平的代理人使用情况数字化工具存在的问题系统性与使用性分析数字化工具渗透率13

数字化工具框架构建基础设施与系统架构工具层构建应用工具与协作工具流程层构建标准流程与规则体系平台层构建14

核心工具模块客户管理模块核心功能与使用效果销售助手模块核心功能与使用效果任务管理模块核心功能与使用效果数据分析模块核心功能与使用效果合规管理模块核心功能与使用效果15

工具应用策略场景化学习方法针对销售场景配置积分兑换与勋章系统评分标准与效果跟踪反馈收集与迭代改进游戏化训练方法实战化考核方法持续化优化方法16

04第四章销售场景实战

销售场景现状销售场景类型数量不同能力水平的代理人处理情况销售场景处理效率不同效率水平的代理人处理情况销售场景存在的问题系统性与实操性分析18

场景训练框架按客户类型与业务类型场景分级按风险等级与学习深度场景分阶段按学习阶段与目标场景分类19

核心场景模块首次接触场景内容框架与使用效果产品演示场景内容框架与使用效果异议处理场景内容框架与使用效果促成交易场景内容框架与使用效果客户投诉场景内容框架与使用效果20

场景演练方法脚本准备方法标准话术与个性化调整角色扮演方法客户画像与场景模拟录像分析方法系统评分与专家点评反馈修正方法关键点改进与效果验证实战检验方法话术应用与效果跟踪21

05第五章跨部门协作

协作现状分析协作效率指标不同协作水平的效率对比协作问题类型系统性与使用性分析协作改进方向系统性解决方案23

协作框架构建平台层构建基础设施与系统架构工具层构建应用工具与协作工具流程层构建标准流程与规则体系24

核心协作模块理赔协作模块核心功能与使用效果财产险协同模块核心功能与使用效果客户服务协作模块核心功能与使用效果产品开发协作模块核心功能与使用效果市场活动协作模块核心功能与使用效果25

协作能力培养知识共享方法知识库与定期更新协作场景与角色扮演协作系统操作指南协作机制与激励体系技能训练方法工具应用方法文化塑造方法26

06第六章职业生涯规划

职业发展现状职业发展路径不同层级员工发展情况职业发展问题系统性与实操性分析职业发展改进方向系统性解决方案28

职业发展框架平台层构建基础设施与系统架构工具层构建应用工具与评估工具机制层构建规则体系与评估标准29

核心发展模块管理者发展模块核心内容与认证标准核心内容与认证标准核心内容与认证标准核心内容与认证标准专业发展模块创业发展模块技术发展模块30

职业规划实施自我评估方法职业兴趣测试路径选择方法个性化发展建议目标设定方法SMART原则应用计划制定方法行动步骤与时间表定期回顾方法发展跟踪与效果评估31