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公司篇、理念篇
一、公司简介:太平洋保险是世界500强公司,分别在上交所上市,在香港上市，充分证实太保集团的连续赚钱能力，拥有太平洋的产品将得到更多的回报，公司秉承“专心服务,用爱负责”的经营理念得到了国内和国际的认可。
二、理念篇:我们的人生大致可分为三个阶段:父母呵护的成长久,自已的创业发展期，幸福天伦之乐的晚年生活期。在这三个阶段中，唯有在创业发展期努力工作并做好规划，才能更加好的照料孩子、家人和自已，所以我们必须在堵住家庭财务漏洞的基础上，连续追求稳定的回报，才能让我们的资产保值、增值，而一个家庭最大的财务漏洞就是医疗费的开支,我们绝不应该因为疾病給家庭带来承担,更不能因钱的问题使我们的晚年生活失去生活的乐趣。
产品篇
三、金瑞人生:像您这么的年龄，30岁左右，总共只需在账户中存入65300元，分十年存的话,每年只需存入6５30元就可以享受如下利益:
1、因发生最花钱的疾病，账户即可提取１0万元，哪怕我们刚才存入了6530元,而且与花费和报销都没关于系,也就是说看病只需5万元,我们也可以拿到10万元,有了这个账户生病都可以挣到钱。
2、有了这个账户让我们踏实、心安,这其实正是健康长寿的关键，有了金瑞人生账户让我们即拥有了健康长寿又取得了收益,70岁我们将拥有１6万元的养老祝寿金,即使只存了6．5万元，这就是太保经营的实力。
3、我们即使领取了医疗费用,账户依然具备剩余价值供我们享用。
4、我们的晚年养老金还可以年金转换,例如:70岁一次性可领取16万元，转换成年金可每年领取一辈子，到时可能拿到30万不止。
5、假如我们把这笔钱留給孩子,将数倍增值,６.５万元到时可达成40万元不止。
6、其实大多数人不了解保险，认为保险不以便，其实保险账户可以随时支取,前期可以贷款，后期保证增值。
您看这个账户真正做到分期付款有保障，让幸福早到；零存整取拿养老,愉快活到100岁。
像您这么的年龄总共也只需要存入7万元左右,选择存,１年不到７0０0元,存,1年要4000多元,我建议您选择的比较划算。
四、拒绝解决：客户提出拒绝,寻找相应的答案
促成篇
五：总结:这个账户是我公司20周年庆典特别限时、限量推出的产品。
拿出限售卡：这个产品是公司2０周年庆典特别限时、限量推出的一款保障全收益稳定的理财产品，我这里也就剩余10万的额度了,我先給您预约上，回头把您的计划书送过来我们再正式签约，同时这几天您也准备一下必要的手续，您在这里签个字。
这个机会真的很难得呀,也就是赶上我们公司二十周年大庆才会推出这么好的储蓄产品，公司贴了十个亿还要多，每个家庭只能开一个账户,我也仅有20份的额度,用完了就赶不上了，要不这么,我这里有个订单卡(拿出限售卡)，咱们先订上，过两天你把钱准备齐了再办，今天咱们先把名额占了。(运用很划算、每个家庭只能办一个账户、我只剩这一点额度了，三次以上促成,请客户填写申购卡)
那咱们先把这些资料填好(请客户填配售卡），那我交回公司咱们就算先订上了，这个订单的使用期只有一周，你赶紧准备钱和相关资料,我过两天来帮你办手续，千万别忘了。
后援就申购卡打电话
后援就申购卡资料打电话:您是张太保先生吗，您好，我是太平洋人寿的服务专人，您的申购资料已经收到，我录入了电脑,我们这款产品是限量出售的，请您在一周之内准备好手续,您的理财计划已经給您准备好，您看是让我们的理财王经理单独跟您联络，还是我跟您确认一下具体的时间？
正式签约篇
递送计划书并正式签约：张先生这是您的理财计划,我給您讲一下：-－---。
拿出投保书,您看这个账户真正做到分期付款有保障,让幸福早到；零存整取拿养老,愉快活到１00岁。我是公司的第一核保员，只要经过如下评估,我们就可以正式签约了，现在来评估一下身体情况－--－--好了,您在这里签个字，其余的由我来办理。
转简介篇
签约成功用积分卡转简介：1、由后援打电话恭喜：您是张太保先生吗,您的投保协议已经正式录入了电脑，大约10天的时间您会收到正式协议,我们公司现在举行辉煌客户积分回馈活动,您的积分卡会由您的理财王经理亲自給您送到，在这里送上我们公司的祝福,祝您生活幸福，事事如意。
２、业务代表上门送积分卡，并解释积分规则,索取转简介名单。
放弃篇
签约失败用放弃确认函再次促成:1、那真的是很可惜。假如你真的已经考虑好的话，请在这里签字确认放弃（请客户填放弃确认函)。这么你的配额会在公司的电脑系统里注销,我才可以把名额转让給其余的客户，公司还会有回访电话予以确认。签完字后您就永久放弃金瑞人生的拥有权了，您真的想好了吗？
2、因为名额有限,有诸多客户还没有得到机会呢。为了保障客户的权利公司规定只有亲笔签字确认放弃，我们公司才会在电脑系统中注销您的卡号，然后才能统一调配资源。所以您要是想好了的话,必须亲笔签字确认,放弃永久权利。您
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