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全国土地市场年报

全国土地市场年报

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2025年全国土地市场年报

目录

一、重点65城：整体运行平稳，局部活跃度回升 3

1、65城涉宅用地成交规模同比下降11%，跌幅显著收窄 3

2、涉宅出让金规模同比下降10%，一线城市涉宅成交楼面价及溢价率上涨 4

3、涉宅流拍率下降至6.6%，一线城市涉宅用地零流拍 6

二、核心24城：冷热分化加剧，头部城市领跑 7

1、24城成交规模同比降16.7%，5城涉宅用地成交超500万方 7

2、涉宅出让金规模降幅收窄，杭州、北京及上海涉宅出让金超1400亿 8

3、核心24城涉宅楼面价同比上涨6.7%，溢价率上升至9.7% 10

4、流拍率降至3%低位，西安、长春等城市流拍增多 11

5、央企、民企拿地积极性回升，规模占比小幅提升 12

6、2025年土地市场特点总结 14

2025年全国土地市场年报

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一、重点65城：整体运行平稳，局部活跃度回升

1、65城涉宅用地成交规模同比下降11%，跌幅显著收窄

2025年，受房地产市场复苏乏力影响，全国重点65城土地成交规模延续小幅收缩态势。今年，土地市场整体运行相对平稳，局部区域供需活跃度有所回升。据58安居客监测数据显示，全国重点65城经营性土地成交8466宗，总规划建筑面积达55394.13万平方米，成交规模同比下降18%；其中涉宅用地成交2243宗，总规划建筑面积16439.8万平方米，成交规模同比下降11%，跌幅较去年显著收窄。

备注：各类土地数据统计截至2025.12.24

整体来看，今年涉宅用地成交规模降幅低于土地市场整体回落幅度，尤其上半年率先止跌回升，部分热点城市表现亮眼。一方面，受去年土地市场成交低迷、房企拿地信心不足影响，涉宅用地成交基数处于低位；另一方面，今年各地涉宅用地出让以“好房子”为核心导向，重点供应核心区域优质低密宅地，有效提升了房企拿地积极性。上半年多个热点城市“地王”纪录频频刷新，推动了涉宅用地市场热度显著回升。

2025年全国土地市场年报

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重点65城土地类型成交结构（按规划建面）重点65城土地类型成交结构（按出让金）

备注：各类土地数据统计截至2025.12.24

从土地成交结构来看，今年涉宅用地成交占比小幅提升。从规划建面来看，涉宅用地成交建面占比较上年小幅上升3%，占比重回30%；商办用地成交规模占比则小幅下降3%。从出让金规模来看，涉宅用地占比仍稳定在八成，基本与去年持平。尽管今年多数城市土拍以底价或低溢价成交，但核心一二线城市高溢价地块形成带动，推动整体成交楼面价回升，土地出让金总额降幅得以收窄。

2、涉宅出让金规模同比下降10%，一线城市涉宅成交楼面价及溢价率上涨

2025年，全国65个重点城市经营性土地出让金规模约为16774.86亿元，同比下降11%；其中，涉宅用地出让金规模达13667.38亿元，同比下降10%，占经营性土地出让金总量的81.5%。

2025年，受核心城市优质涉宅用地高溢价成交的带动，涉宅用地成交楼面价止跌回升，同比上涨2%，达到8314元/㎡。由于涉宅用地在成交规模中的占比有所上升，带动整体经营性土地成交楼面价小幅回升，平均楼面价升至3025元/㎡，同比上涨8%。

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备注：各类土地数据统计截至2025.12.24

分城市能级看，各线城市涉宅用地成交楼面价走势分化显著。一线城市表现强势，成交楼面价保持上涨态势，今年成交楼面价达到34104元/㎡，同比上涨15.5%。究其原因，一线城市涉宅用地出让聚焦核心区域优质地块，房企拿地积极性高涨，推高了优质地块溢价率与成交价格，带动整体楼面价走高，今年整体平均溢价率达11.6%，较去年提升4个百分点。但是，受到聚焦核心低密的土拍策略影响，一线城市整体成交规模同比下降约23%，受规模下滑拖累，土地出让金总额同比降幅达11.2%。

二线城市涉宅用地成交楼面价基本持平去年，均价约7464元/㎡，同比微涨0.4%。尽管杭州、成都、宁波、无锡等城市土拍不乏亮点，高热度“地王”频出，但为保障整体成交规模，多数地块仍以底价成交为主，因此成交规模韧性较强，同比仅降2.4%，对应的出让金总额同比下降2%。

此外，三四线城市涉宅用地成交表现疲软，成交规模延续下行趋势，同比