企业并购咨询服务协议书(标准版).docxVIP

企业并购咨询服务协议书

（以下简称“甲方”）

（以下简称“乙方”）

甲方拟进行并购活动，以扩大企业规模、优化产业结构、提高市场竞争力；

乙方具有专业的并购咨询服务能力，能为甲方提供并购相关的咨询和建议；

双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

协议内容

第一条服务内容

乙方根据甲方的需求，为甲方提供并购目标的选择、评估、谈判、签约等全过程的咨询服务；

乙方协助甲方分析并购项目的可行性，提供相关市场、行业、财务等方面的数据和报告；

乙方协助甲方制定并购策略和方案，包括但不限于交易结构、价格谈判、合同条款等；

乙方在并购过程中提供必要的法律、财务、税务等方面的支持；

乙方在并购完成后，协助甲方进行整合和运营管理。

第二条服务期限

本协议自双方签署之日起生效，服务期限为____个月。

第三条服务费用

乙方提供并购咨询服务的费用为人民币【】元（大写：【】元整）；

甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的服务；

乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付服务费用。

第四条保密条款

双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；

保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止；

双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

第五条违约责任

任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任；

乙方未按约定时间完成服务项目的，甲方有权要求乙方支付违约金；

甲方未按约定时间支付服务费用的，乙方有权要求甲方支付违约金。

第六条争议解决

本协议履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；

如协商无果，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份；

本协议自甲、乙双方签字（盖章）之日起生效；

本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签署日期：【年】年【月】月【日】日

以上为一份企业并购咨询服务协议书的示例，具体内容需根据实际情况进行调整和补充。##特殊应用场合及增加条款

1.跨国并购

条款增加：

第十九条：跨国并购的特殊法律要求。双方应遵守的国际法律法规，包括但不限于反贿赂、反洗钱等相关规定。

第二十条：外汇管理。明确外汇监管要求，以及如何处理跨国资金流动问题。

第二十一条：国际税收安排。针对跨国并购涉及的税收问题，包括税收优化和合规。

第二十二条：跨境数据传输与保护。确保数据传输符合各国数据保护法规，如GDPR等。

2.国有企业并购

条款增加：

第二十三条：国有资产管理。明确并购过程中国有资产的评估、审批和转让程序。

第二十四条：政策性考虑。考虑到国家政策导向，双方应如何确保并购项目符合国家产业政策和战略布局。

第二十五条：社会责任与合规。确保并购行为符合社会责任，遵守国家相关行业规定。

3.并购上市公司

条款增加：

第二十六条：信息披露。明确双方在并购过程中的信息披露义务和程序，确保符合证券法律法规。

第二十七条：股东大会决议。关于并购所需上市公司股东大会决议的内容和程序。

第二十八条：收购要约。如果需要，提出收购要约的程序和要求。

4.并购中的技术转移

条款增加：

第二十九条：技术评估与转移。对技术资产进行评估，并明确技术转移的条款和条件。

第三十条：知识产权保护。确保在并购过程中知识产权不受侵犯，并明确后续使用权。

第三十一条：技术升级与研发。后续技术升级和研发活动的安排。

5.并购后整合

条款增加：

第三十二条：人力资源整合。明确员工转移、薪酬福利整合的相关条款。

第三十三条：业务连续性。确保并购后业务不受影响，制定业务连续性计划。

第三十四条：企业文化融合。如何促进双方企业文化融合的策略和措施。

附件列表及要求

附件一：并购目标公司评估报告

要求：详细列出目标公司的财务状况、资产负债表、盈利预测等关键信息。

附件二：并购策略和方案细节

要求：具体阐述并购的策略、步骤、预期效益等。

附件三：法律法规文件

要求：包括所有相关的法律文件，如审批文件、合规证明等。

附件四：技术转移协议

要求：详细说明技术资产的转移条款，包括技术资料的交付、使用权等。

附件五：人力资源整合计划

要求：包括员工转移计划、薪酬福利整合方案等。

实际操作过程中的问题及解决办法

问题一：信息不对称

解决办法：定期举行信息交流会议，确保双方信息的及时更新和透明。

问题二：文化差异

解决办法：建立跨文化沟通机制，组织文化交流活动，促进双方团队的融合。

问题三：法律法规遵守

解决办法：聘请专业法律顾问团队，确保并购过程符合所有相关法律法规的要求。

问题四：财务风险

解决办法：进行详细的风险评估，制定财务风险控制计划，确保资金流动的稳定性。

问题五：技术泄露

解决办法