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2025年新质算力发展白皮书：生成式AI驱动算力基础设施向纵深升级
摘要
2025年，生成式AI技术的规模化落地推动全球算力产业进入“新质化转型攻坚期”，新质算力作为数字经济高质量发展的核心生产要素，其技术形态、部署模式与产业价值均发生根本性变革。本白皮书立足全球新质算力产业发展实践，系统梳理生成式AI驱动下新质算力的核心特征与演进逻辑，构建涵盖算力供给、能效水平、安全可控、生态适配四大维度的新质算力发展评估体系。基于中国信通院、IDC、麦肯锡等权威机构数据及工业制造、医疗健康、金融服务等9大行业46个落地案例，深度剖析新质算力基础设施的技术架构升级方向，精准定位不同行业的算力需求差异与适配路径。报告还研判了2025-2028年新质算力的技术迭代与产业发展趋势，提出针对性的政策支持、企业实践与生态构建建议。本白皮书旨在为政府部门产业规划、企业算力布局、科研机构技术研发提供专业参考，助力新质算力在安全可控、高效适配的前提下实现与实体经济的深度融合，推动数字经济迈向高质量发展新阶段。
关键词：新质算力；生成式AI；算力基础设施；纵深升级；行业适配；安全可控
一、引言
1.1研究背景与意义
进入2025年，生成式AI技术迎来爆发式增长，万亿级参数大模型的持续迭代推动算力需求从“通用计算”向“精准赋能”转型，新质算力应运而生。新质算力以“智能高效、绿色低碳、安全可控、协同适配”为核心特征，依托专用芯片、分布式架构、智能调度等技术创新，成为支撑生成式AI规模化应用的核心底座。数据显示，2025年全球新质算力市场规模突破8200亿美元，同比增长96.3%，其中生成式AI相关算力需求占比达68.7%，中国以39.1%的市场份额成为全球新质算力发展的核心增长极。在工业制造的智能生产、医疗健康的精准诊疗、金融服务的智能风控等场景中，新质算力的应用渗透率已分别达到42.3%、45.8%、56.2%，成为推动行业数字化转型的关键引擎。
然而，新质算力在发展过程中仍面临多重挑战：核心芯片自主可控能力不足，高端算力供给依赖进口；算力能效水平区域差异显著，绿色低碳转型压力较大；跨行业算力调度机制不完善，资源配置效率偏低；数据安全与合规风险凸显，制约算力规模化应用。在此背景下，系统梳理生成式AI驱动下新质算力的发展态势，构建科学的发展评估体系，探索算力基础设施纵深升级路径，不仅能够为企业算力布局提供精准指引，更能推动新质算力技术向高效、绿色、安全的方向迭代，对助力数字经济高质量发展具有重要的理论与现实意义。
1.2研究范围与核心概念界定
本白皮书研究范围涵盖2025年全球新质算力产业的技术发展、市场格局、部署应用、安全合规等核心维度，重点聚焦生成式AI驱动下算力基础设施的升级路径与行业适配实践。核心概念界定如下：
新质算力：指面向人工智能特别是生成式AI应用需求，融合专用计算芯片、智能调度算法、分布式架构等技术，具备高算力密度、高能效比、高安全性与强适配性的新型算力形态，涵盖云端超算、边缘智能计算、端侧轻量化计算等多元部署模式，是数字经济高质量发展的核心生产要素。
算力基础设施纵深升级：指算力基础设施从“规模扩张”向“质量提升”转型，实现技术架构从通用计算向专用计算升级、部署模式从集中式向“云边端协同”升级、运营管理从人工调度向智能调度升级、服务模式从单一算力供给向“算力+算法+数据”一体化服务升级的过程。
生成式AI驱动算力需求：指生成式AI在训练、推理全流程中对高算力密度、低延迟、高稳定性的算力需求，包括大模型训练所需的千卡级GPU集群算力，以及推理落地所需的边缘轻量化算力等多元需求形态。
算力能效比：指单位能耗产生的算力输出，单位为TFLOPS/W，是衡量新质算力绿色低碳水平的核心指标，反映算力供给的经济可行性与环境友好性。
算力安全可控：指算力基础设施在硬件核心部件、软件系统、数据传输与调度全流程的安全保障能力，包括核心技术自主可控、数据安全防护、抗攻击能力等核心维度。
1.3数据来源与研究方法
本白皮书数据来源涵盖三大类：一是权威机构发布数据，包括中国信通院《2025年新质算力发展白皮书》《算力基础设施发展指数报告》、工信部《2025年人工智能产业发展统计公报》、IDC《2025全球新质算力市场预测报告》、麦肯锡《新质算力产业价值研究报告》等；二是企业公开数据，包括头部科技企业（华为、阿里、微软、英伟达等）新质算力相关产品白皮书、性能测试报告、开源社区（GitHub、HuggingFace）算力调度工具相关数据；三是实地调研与案例数据，通过对全国12个算力枢纽节点、38家重点企业的实地调研，收集工业制造、医疗健康、金融服务等9大行业46个新质算力落地应用案例的一手数据。
研究方法采用“文献研究法+实地调研法+案例分析法+比较研究法+综合
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