销售合同审批流程模板.docVIP

适用业务场景

审批流程详解

一、合同发起与初步拟定

责任主体：销售部业务专员（如*小明）

操作内容：

收集客户需求及合作基础信息，包括客户名称、统一社会信用代码、联系人、产品/服务明细（名称、型号、规格、数量）、单价、总金额、交付时间与地点、付款方式（如预付款比例、账期）、质量标准、违约责任等关键条款。

根据企业标准合同模板（或客户提供的合同草案），结合上述信息拟定《销售合同（草案）》，保证内容完整、表述清晰，无歧义条款。

附上客户资质文件（如营业执照复印件、授权委托书等，若为新客户）、前期沟通记录（如报价单、订单确认函等），形成完整的合同申请材料包。

输出文件：《销售合同（草案）》、客户资质文件、前期沟通记录

二、部门负责人初审（销售部）

责任主体：销售部经理（如*张经理）

操作内容：

核对合同草案与客户需求的匹配度，保证产品/服务信息、价格、交付周期等与前期沟通一致，避免“错订、漏订”。

评估客户合作风险：结合客户历史合作记录（若有）、信用状况（如是否有过逾期付款、违约行为），判断合作可行性；对新客户，需确认客户资质文件的合法性与有效性（如营业执照是否在有效期内、经营范围是否涵盖合作内容）。

审批销售条款的合理性：如销售提成政策、促销支持（若有）是否符合公司制度，是否存在超权限承诺（如擅自延长账期、降低价格）。

输出文件：《销售合同审批表》（销售部负责人签字确认，注明“同意”或“需修改”及修改意见）

三、法务合规审核

责任主体：法务专员（如*李专员）

操作内容：

审核合同法律条款的合规性：重点检查主体条款（双方签约主体是否与营业执照一致）、权利义务条款（是否明确双方责任）、违约责任条款（是否约定违约金计算方式、争议解决方式）、知识产权条款（若涉及）、保密条款等是否符合《民法典》《公司法》等法律法规及公司内部制度。

排除法律风险：如是否存在“霸王条款”、格式条款是否尽到提示义务、争议解决方式（诉讼/仲裁）的约定是否明确且有利。

语言表述规范性：保证合同用语专业、无歧义，避免口语化表述（如“尽快”“大概”等模糊词汇）。

输出文件：《法务审核意见书》（需明确标注“通过”“不通过”或“需修改”，并附具体修改条款及法律依据）

四、财务审核

责任主体：财务部经理（如*王经理）

操作内容：

合同金额与付款条款审核：核对总金额、单价、数量是否与销售报价一致；付款方式（如预付款比例、到货款、质保金比例）是否符合公司财务制度（如预付款原则上不超过合同总额的30%，质保金不低于5%）；账期设置是否合理，避免过长导致回款风险。

税务条款审核：明确发票类型（增值税专用发票/普通发票）、开票时间（如预付款到账后X日内开票）、税率是否符合规定，避免税务合规风险。

成本与利润测算：评估合同毛利率是否符合公司目标，若低于标准毛利率，需销售部说明原因并经分管领导审批。

输出文件：《财务审核意见书》（标注“同意”或“需调整”，并附金额、付款条款等修改意见）

五、管理层审批（按合同金额分级）

责任主体：分管销售副总/总经理（如*赵总）

操作内容：

分级审批标准（示例，企业可根据自身规模调整）：

金额≤10万元：由分管销售副总审批；

10万元＜金额≤50万元：由总经理审批；

金额＞50万元：需提交总经理办公会集体审议。

审批重点：结合合同业务重要性、客户战略价值、整体风险收益比，最终决策是否签订合同。对重大合同（如金额大、客户新、业务模式创新），需组织相关部门（销售、法务、财务、生产）召开评审会，综合评估后审批。

输出文件：《管理层审批意见》（签字确认，注明“批准签订”“否决”或“附加条件批准”）

六、合同签署与归档

责任主体：销售部（业务专员）、行政部（档案管理员）

操作内容：

销售部根据最终审批意见修改合同文本，保证所有审核意见已落实，形成《销售合同（最终版）》。

由授权签约人（如法定代表人或其授权委托人，需附《授权委托书》）与客户双方签字盖章，保证合同生效（如客户为法人，需加盖公章及法定代表人签章；为自然人，需签字按手印）。

行政部收到签署完成的合同后，扫描存档（电子档备份至公司合同管理系统），纸质档原件按“客户名称+合同编号”分类归档，保存期限不少于合同履行完毕后5年。

输出文件：《销售合同（最终版）》（双方签字盖章版）、《合同归档记录》

审批流程表单模板

步骤编号

审批环节

责任部门/岗位

操作内容

完成时限

输出文件

备注

1

合同发起与拟定

销售部业务专员

拟定合同草案，收集客户资质及沟通记录

合同需签订前3日

《销售合同（草案）》、附件材料

新客户需同步完成信用评估

2

销售部初审

销售部经理

核对业务条款、评估客户风险、审批销售政策

收到材料后1日

《销售合同审批表》（销售部签字）

超权限条款需上报分管领导

3

法务审核

法务专员

审核法律条款合