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电子行业2026年度策略：掘金AI创新周期.docx

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    表格目录

    表1：2025Q3电子行业基金持仓总市值前15名 5

    表2：2025Q3电子行业基金持股市值/流通A股占比前10名 6

    表3：2026年存储新增产能有限 13

    表4：单台服务器磁元件价值 22

    市场回顾：年初至2025年12月5日A股电子板块上涨44.67%，2025Q3基金持仓集中于数字芯片方向

    年初至2025年12月5日，电子行业指数（中信）跑赢沪深300指数。我们分析认为年初受DeepSeek引领的开源模型创新浪潮驱动国内AI大模型产业价值重估，叠加终端侧AI应用的持续迭代升级，算力产业链

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