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电子行业2026年投资策略报告：AI驱动的科技创新周期持续.docx

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    内容目录

    AI驱动的科技周期持续 4

    AIPCB产业新周期展开 5

    AI服务器及相关算力基础设施建设仍是未来几年最核心驱动力 5

    端侧PCB：设计革新与场景开拓 6

    产业高端产能紧缺与供应链洗牌 7

    AI光通信持续迭代升级 9

    半导体设备国产化加速 10

    半导体设备需求持续旺盛 10

    瞄准高端技术，国内半导体设备企业进展迅速 12

    AI端侧硬件快速升级 13

    风险提示 17

    图表目录

    图1： 全球主要云厂商CAPEX持续高资本投入（亿美元） 4

    图2： 全球算力服务器出货量稳步增长 4

    图3： 全球数据中心新增机柜预计大幅增

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