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技术方案评估及评审模板集

一、适用场景与目标

二、评估与评审全流程操作指引

（一）评估前准备：明确范围与组建团队

确定评估目标：清晰界定本次评估需解决的核心问题（如“技术架构能否支撑未来3年业务增长”“第三方API接口的稳定性是否达标”），避免目标模糊导致评估偏离方向。

组建评估小组：根据方案类型，邀请跨角色成员参与，至少包含：技术专家（负责可行性分析）、业务代表（需求匹配度验证）、项目经理（资源与进度评估）、风控人员（潜在风险识别），必要时可引入外部顾问。组内明确分工，指定组长统筹整体进度。

收集基础资料：要求方案提交方提供完整文档，包括但不限于：技术架构图、核心模块设计说明、实施计划、资源需求（人力/硬件/预算）、风险预案、同类项目案例等。资料缺失需在3个工作日内补充完整。

（二）评估维度与标准制定

拆解核心评估维度：根据项目特性，从以下维度筛选并细化指标（示例）：

技术可行性：架构合理性、技术成熟度、兼容性（与现有系统/第三方工具）、扩展性；

业务适配性：需求覆盖率、用户体验影响、业务流程优化空间；

实施可行性：资源充足性（人力/技术储备）、周期合理性、关键依赖（如外部接口审批）；

风险与成本：技术风险（如安全漏洞、功能瓶颈）、成本效益比（开发/运维成本vs预期收益）、合规性（数据安全/行业标准符合度）。

量化评分标准：每个维度设置3-5级评分标准（如1-5分，1分=不满足，5分=优秀），并明确各级别定义（例：技术成熟度5分=“所选技术为行业主流，有3个以上成功落地案例且社区活跃”）。

（三）数据收集与初步分析

方案材料研读：评估小组通读提交文档，标记关键信息与疑点，技术专家重点审核架构设计逻辑，业务代表核对需求清单与实际场景的匹配度。

补充调研：对存疑点开展针对性调研，如：技术方案未明确功能指标时，要求提交方提供压力测试报告；涉及外部供应商时，调取其历史合作项目的交付质量数据。

初步评分：各成员依据评分标准独立打分，填写《技术方案初步评估表》，附简要评分依据（如“架构扩展性仅3分，因未考虑未来多租户扩展场景”）。

（四）评审会议组织与决策

会议筹备：项目经理提前3天发送会议议程、初步评估表及方案摘要，保证参会人员提前熟悉材料；会议时长控制在2小时内，优先聚焦争议点与风险项。

会议流程：

方案提交方（10分钟）：核心方案要点汇报，重点回应初步评估中的疑点；

评估小组提问（30分钟）：围绕技术细节、资源瓶颈、风险预案等质询，提交方需当场解答或承诺后续补充材料；

集体讨论（20分钟）：对关键分歧点（如“自研vs采购”）展开辩论，组长引导聚焦客观事实而非主观偏好；

决策输出（10分钟）：综合初步评分、会议讨论结果，形成“通过（需修改）”“通过”“不通过”三类结论，明确修改项及时限（如“通过，需在5个工作日内补充安全合规认证材料”）。

会议记录：指定专人记录决议、待办事项、责任人与截止时间，会后24小时内形成《技术方案评审会议纪要》并经全体参会人员确认。

（五）结果跟踪与方案优化

整改闭环：方案提交方根据评审意见修改方案，提交《方案整改说明》，评估小组在3个工作日内完成复核，确认达标后进入下一阶段（如开发实施）。

经验归档：将本次评估中有效的评估维度、评分标准、争议处理案例更新至模板库，形成组织级知识沉淀，为后续项目提供参考。

三、核心评估与评审模板清单

模板1：技术方案初步评估表

评估维度

评估指标

权重（%）

评分标准（1-5分）

得分

评分依据简述

技术可行性

架构合理性

20

5分：高内聚低耦合，易扩展

当前架构采用微服务设计，模块间通过API网关解耦，符合业务迭代需求

技术成熟度

15

3分：技术有应用案例但非主流

消息队列选用自研组件，仅2个内部项目验证，存在稳定性风险

业务适配性

需求覆盖率

15

4分：覆盖核心需求，次要需求部分覆盖

方案实现80%核心功能，自定义报表功能未纳入，需二期开发

实施可行性

资源充足性

15

3分：人力基本满足，技术储备不足

开发团队5人，但无云原生经验，需外部培训

风险与成本

成本效益比

20

4分：投入产出比合理

预算50万，预计年节省运维成本30万，回收期约2年

合规性

15

5分：完全符合数据安全法规

通过等保三级认证，数据加密传输与存储符合《个人信息保护法》要求

综合得分

——

100

——

3.7

——

模板2：技术方案评审会议纪要

会议基本信息

内容

会议主题

系统技术架构方案评审会

时间

2023年月日14:00-16:00

地点/线上

公司3楼会议室

参会人员

组长（技术总监）、专家（架构师）、业务代表（产品经理）、项目经理、*供应商技术负责人

记录人

*行政专员

议程与决议

1.方案汇报：供应商演示微服务架构设计，重点说明高可用方案（异地多活）2.质疑环节