投资顾问合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

甲方：（投资者名称）

乙方：（投资顾问名称）

鉴于甲方希望获得专业的投资咨询服务，乙方愿意提供相应的投资顾问服务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方作为甲方的投资顾问，负责为甲方提供以下服务：

-分析宏观经济、行业趋势、市场动态，为甲方提供投资策略建议；

-根据甲方的投资目标和风险承受能力，制定个性化的投资组合方案；

-定期向甲方提供投资报告，包括市场分析、投资建议、投资组合调整等；

-对甲方投资组合进行动态管理，及时调整投资策略；

-提供投资相关的法律法规、政策解读和风险提示；

-根据甲方需求，提供其他相关投资咨询服务。

第二条服务期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.2本合同期满后，如双方无异议，可续签合同。

第三条服务费用

3.1乙方提供投资顾问服务的费用为人民币____元/年（大写：____元整），甲方应在合同生效之日起____个工作日内支付首期费用。

3.2乙方应在服务期限内提供完整的服务，如因乙方原因导致服务中断，乙方应退还甲方相应比例的费用。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及甲方提供的所有信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。

第五条违约责任

5.1如甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停或终止服务。

5.2如乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于退还部分费用或终止合同。

5.3如任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

签订地点：____________________

附件：

1.投资顾问服务协议

2.投资者基本信息表

3.投资顾问服务费用明细表

注：以上模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

第2篇

甲方：（投资方名称）

乙方：（投资顾问机构名称）

鉴于甲方希望获得专业的投资咨询与服务，乙方愿意提供相应的投资顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条合同标的

1.1本合同标的为乙方为甲方提供投资咨询服务，包括但不限于市场分析、投资策略制定、投资组合构建、投资风险评估、投资执行及后续跟踪服务等。

1.2乙方承诺按照甲方需求，提供专业、独立、客观的投资顾问服务。

第二条服务内容

2.1乙方应定期对甲方的投资需求、风险承受能力、投资目标等进行全面评估，并据此制定相应的投资策略。

2.2乙方应定期向甲方提供市场分析报告，包括宏观经济分析、行业分析、公司分析等。

2.3乙方应根据甲方的投资目标和风险偏好，构建投资组合，并进行动态调整。

2.4乙方应协助甲方进行投资决策，包括但不限于股票、债券、基金、期货、外汇等投资品种。

2.5乙方应定期对甲方的投资组合进行风险评估，并向甲方报告风险状况。

2.6乙方应提供投资执行服务，包括但不限于交易执行、资金调拨等。

2.7乙方应提供投资跟踪服务，包括但不限于投资业绩评估、投资建议调整等。

第三条服务期限

3.1本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

3.2合同期满后，双方可协商续签本合同。

第四条服务费用

4.1乙方提供投资顾问服务的费用为人民币____元/年，按季度支付，每个季度支付人民币____元。

4.2乙方提供的服务费用包含但不限于以下内容：

a.投资咨询、市场分析、投资策略制定；

b.投资组合构建、投资风险评估；

c.投资执行、投资跟踪；

d.其他与投资顾问服务相关的合理费用。

第五条保密条款

5.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或对方商业秘密。

第六条违约责任

6.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

6.2任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密的，应承担相应的法律责