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保险业务经理保单销售业绩绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人保单销售额

40%

100万元

按实际销售额占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。

新客户开发数量

50个

按实际开发数量占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。

续保率

85%

按实际续保率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，85%得0.85分，以此类推。

高价值保单占比

60%

按实际高价值保单销售额占总销售额的百分比评分，例如：100%目标得满分，60%得0.6分，以此类推。

客户满意度

90分

按客户满意度调查得分占年度目标的百分比评分，例如：100分目标得满分，90分得0.9分，以此类推。

客户关系维护

客户流失率

25%

10%

按实际流失率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，10%得1分，以此类推。

客户跟进频率

每月至少一次

按实际跟进频率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。

客户投诉处理率

95%

按实际投诉处理率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。

客户转介绍数量

20个

按实际转介绍数量占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，20%得0.2分，以此类推。

客户关系活动参与度

80%

按实际参与度占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。

团队协作与管理

团队新人培训完成率

20%

100%

按实际完成率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，90%得0.9分，以此类推。

团队销售目标达成率

90%

按团队实际销售额占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，90%得0.9分，以此类推。

团队内部冲突解决率

95%

按实际冲突解决率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。

团队活动参与度

85%

按实际参与度占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，85%得0.85分，以此类推。

团队绩效提升贡献

10%

按团队绩效提升的绝对值贡献占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，10%得0.1分，以此类推。

合规与风险控制

合规培训完成率

15%

100%

按实际完成率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。

业务合规差错率

5%

按实际差错率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，5%得1分，以此类推。

客户投诉涉及合规问题比例

0%

按实际涉及合规问题的投诉比例占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，0%得1分，以此类推。

风险事件上报及时率

100%

按实际上报及时率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。

合规知识考核通过率

98%

按实际通过率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，98%得0.98分，以此类推。

本考核表旨在全面评估保险业务经理在保单销售业绩方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见