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西部矿业(601168)深度报告：享西部资源红利，乘铜市景气东风-251224-渤海证券-27页.docx

西部矿业(601168)深度报告：享西部资源红利，乘铜市景气东风-251224-渤海证券-27页.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u整合国内西部资源，资源业务多元发展 7

    26年供给或短缺，铜价有望得到支撑 9

    铜价回顾 9

    多因素拖累供给增速，国内反内卷或改善盈利 10

    新能源+AI带动需求，26年铜或供不应求 12

    业绩表现稳健，积极降本增效 16

    掌握西部优质资源，未来增产潜力较大 17

    资源均处国内西部地区，政治风险小且享受税收优惠 17

    旗下矿山资源储备充足，新项目打开未来成长空间 20

    盈利预测 22

    估值和评级 23

    风险提示 24

    图目录

    图1：公司发展历程 7

    图2：公司股权结构（截至

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