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2026零售行业策略：线上掘金AI电商产业机遇，线下业态分化看变革.pdf

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    一、线下零售：业态分化，关注政策端对需求侧支持及

    供给侧变革进展

    3

    1、2025零售行业复盘：国补退坡后社零增速表现回落、前高后低

    ➢25年前11月中国社零同比+4.0%，随着下半年基数走高叠加国补等力度退坡后表现前高后低。

    ➢分板块看，乡村表现持续优于城镇；必选稳健、可选分化。其中服装、化妆品表现平淡；家电家具、通讯器材受益于补贴

    表现强势，但Q3后边际回落；黄金珠宝受益于金价上涨整体改善明显。

    图表：社零当月同比

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