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企业并购咨询服务协议（2025年财务条款）

甲方（委托方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]

乙方（咨询方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方有意进行一项企业并购活动（以下简称“本项目”），并希望聘请乙方提供专业的并购咨询服务；

2.乙方拥有在企业并购领域，特别是财务分析、估值和交易结构设计方面的专业知识和经验，愿意接受甲方的委托提供相关服务；

3.双方经友好协商，就乙方为甲方提供本项目并购咨询服务事宜达成一致，特订立本协议。

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意根据本协议约定，向甲方提供以下并购咨询服务：

（1）协助甲方进行潜在目标公司的搜寻、筛选和初步评估，考虑目标公司财务状况及未来发展潜力，包括对其2025年财务预测的初步分析；

（2）接受甲方委托，对选定的目标公司进行财务尽职调查的协助与管理，重点审阅和评估目标公司提供的关于2025年的财务预测报告，包括但不限于收入、成本、毛利、营业利润（EBITDA）、净利润、经营活动现金流等关键财务数据的合理性、假设前提及预测期间可能面临的主要财务风险；

（3）协助甲方对目标公司历史财务数据（至少包括2023年和2024年）进行分析，与2025年财务预测进行对比，评估其一致性和可信度；

（4）基于审阅的财务信息、尽职调查结果及市场信息，运用专业方法协助甲方对目标公司进行估值分析，包括但不限于现金流折现法、可比公司分析法、先例交易分析法，并出具包含对2025年财务预测影响分析的估值报告；

（5）根据甲方需求和尽职调查结果，协助设计合理的交易结构，考虑交易对价与目标公司未来（包括2025年）盈利能力、现金流产生能力的匹配性及风险控制；

（6）协助甲方就交易相关事宜与目标公司进行谈判，提供基于财务分析和估值结论的支持性意见；

（7）根据甲方要求，在交易交割前，就财务整合等方面提供初步建议；

（8）其他甲乙双方约定的与本项目相关的咨询服务。

1.2甲方委托乙方提供本协议第1.1条约定的服务，具体服务阶段和任务明细可由双方另行签署补充协议进行约定。

第二条服务费用与支付

2.1本协议项下的咨询服务费总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整），该费用为固定费用，包含乙方为完成本协议约定服务范围所产生的一切费用（包括但不限于差旅费、会议费、第三方服务费等，除非双方另有书面约定）。

2.2甲方应按照以下方式和时间向乙方支付咨询服务费：

（1）预付款：本协议签订之日起[具体天数]日内，甲方向乙方支付咨询服务费总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整）；

（2）进度款：乙方完成[具体阶段性工作描述，例如：初步方案报告]并经甲方确认后[具体天数]日内，甲方向乙方支付咨询服务费总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整）；

（3）尾款：本项目最终完成，甲方书面确认服务结束之日起[具体天数]日内，甲方向乙方支付剩余的咨询服务费，即人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整）。

2.3甲方支付款项应汇入乙方指定银行账户：

开户名：[乙方账户名]

开户行：[乙方开户银行]

账号：[乙方银行账号]

2.4乙方在收到甲方支付的费用后，应向甲方开具等额合规发票。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

（1）有权要求乙方按照本协议约定提供专业、勤勉的咨询服务；

（2）有权审阅乙方提交的服务成果（包括但不限于财务分析报告、估值报告等），并提出合理意见；

（3）应及时、全面、真实地向乙方提供与本项目及财务尽调相关的资料、信息及必要的工作条件，并保证所提供资料的真实性、准确性、完整性；

（4）应积极配合乙方开展访谈、数据收集等尽调工作；

（5）应按照本协议约定按时足额支付咨询服务费；

（6）应对乙方在服务过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务。

3.2乙方的权利与义务：

（1）有权要求甲方按照本协议约定提供必要的工作条件和信息配合；

（2）应组建具备相应资质和经验的项目团队执行服务；

（3）应勤勉尽责、专业审慎地履行本协议约定的服务职责，特别是在对目标公司2025年财务预测进行分析、评估和估值时，应运用合理的专业标准和工具有效执行工作；

（4）应按时提交本协议约定或项目实际需要的服务成果报告，并在报告中清晰反映对2025年财务预测及相关财务风险的分析结论；

（5）应对在服务过程中知悉的甲