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项目进度与风险评估标准模板

一、模板应用背景与典型场景

二、标准操作流程与步骤详解

（一）项目启动前：基础信息与目标确认

明确项目核心要素：由项目经理牵头，组织核心团队（如技术负责人、业务代表、资源协调人*等）召开启动会，确认项目名称、编号、起止时间、核心目标（如“3个月内完成系统V1.0开发并上线”）、关键交付物及验收标准。

划分项目阶段与里程碑：将项目拆解为规划、设计、开发、测试、上线等阶段，每个阶段设定1-3个里程碑节点（如“设计评审通过”“开发完成率80%”），明确各阶段负责人及时间要求。

（二）模板初始化：填写基础信息表

根据确认的项目要素，填写《项目基本信息表》（见第三部分“核心表格”），包含项目背景、干系人清单（如客户、技术支持团队、管理层）、资源预算（人力、设备、资金）等，作为进度与风险管理的基准依据。

（三）进度计划制定：任务分解与时间规划

工作分解结构（WBS）：将项目目标逐层分解为可执行的任务包（如“系统开发”分解为“前端页面开发”“后端接口开发”“数据库设计”等），明确每个任务的负责人、计划开始/结束时间、前置依赖任务。

进度计划表编制：基于WBS填写《项目进度跟踪表》，标注里程碑节点，设定进度监控周期（如每周/每双周），并明确进度汇报机制（如周例会同步、日报/周报提交）。

（四）风险识别与评估：全面扫描与分级

风险信息收集：组织项目团队及干系人通过头脑风暴、历史项目复盘、专家访谈（如技术专家、行业顾问）等方式，识别可能影响项目进度、质量、成本的风险点（如“技术难点未攻克”“核心成员离职”“需求频繁变更”）。

风险分析与分级：对识别的风险，从“影响程度”（高/中/低，如导致项目延期超30%为高）和“发生概率”（高/中/低，如历史发生概率≥30%为高）两个维度评估，填写《风险登记册》，计算风险值（影响程度×概率），划分为“红（高）、黄（中）、蓝（低）”三级风险。

（五）风险应对措施制定：针对性解决方案

针对《风险登记册》中的各级风险，制定具体应对策略：

规避：改变项目计划消除风险（如高风险技术方案替换为成熟方案）；

转移：将风险影响部分转移（如购买第三方技术支持服务）；

减轻：降低风险发生概率或影响（如增加技术预研环节降低开发失败概率）；

接受：对低风险或无法规避的风险预留应急资源（如设置项目缓冲时间）。

将应对措施、责任人、完成时间、所需资源填入《风险应对措施表》。

（六）定期评审与动态更新

进度监控：按设定周期收集任务实际完成情况，对比《项目进度跟踪表》中的计划时间，分析偏差（如“任务A延期3天，因需求变更导致返工”），记录偏差原因及调整计划。

风险复盘：每次进度评审会同步更新《风险登记册》，跟踪已识别风险的状态（如“已解决”“处理中”“新出现”），对新风险及时识别并评估。

（七）风险监控与预警机制

高风险（红）：每日跟踪，项目经理上报管理层*，24小时内启动应急响应；

中风险（黄）：每周跟踪，提交风险分析报告，制定专项解决措施；

低风险（蓝）：每月跟踪，纳入常规监控，无需升级处理。

（八）项目收尾：总结与归档

项目完成后，汇总《项目进度跟踪表》《风险登记册》《风险应对措施表》，形成《项目进度与风险总结报告》，分析进度偏差原因、风险应对效果，为后续项目提供经验参考，并将所有文档归档至项目知识库。

三、核心表格结构与填写规范

（一）项目基本信息表

项目名称

项目编号

所属部门

项目经理

联系方式（内部）

项目起止时间

核心目标

关键交付物

验收标准

负责人

干系人清单

角色（客户/技术/管理）

联系方式（内部）

资源预算

人力：

资金：

填写说明：“核心目标”需具体可量化（如“用户注册量达到10万+”）；“干系人清单”包含内部团队及外部合作方；“资源预算”需分项列出，经审批后作为基准。

（二）项目进度跟踪表

任务名称

任务ID

负责人

计划开始时间

计划结束时间

实际开始时间

实际结束时间

完成状态（未开始/进行中/已完成/延期）

进度偏差（天）

偏差原因

调整措施

需求调研

T001

张*

2024-03-01

2024-03-10

2024-03-01

2024-03-12

延期

+2

客户反馈意见未及时确认

协调客户*提前1天确认，加班1天完成

系统架构设计

T002

李*

2024-03-11

2024-03-20

2024-03-11

2024-03-20

已完成

0

-

-

填写说明：“进度偏差”=实际结束时间-计划结束时间（未开始任务填“-”）；“偏差原因”需具体（如“资源不足”“需求变更”）；“调整措施”需明确责任人和时间节点。

（三）风险登记册

风险编号

风险描述

风险类别（技术/资源/需求/外部）

触发条件（如“技术方案未通过评审”）

影响程度（高/中/低）

发生概率（高/中/低）